Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la voz sobre Wi-Fi (VoWiFi): tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de voz sobre Wi-Fi (VoWiFi)

Rápida expansión de los acuerdos de roaming Wi-Fi de nivel de operador

Los operadores de redes móviles incorporan el roaming VoWiFi en los acuerdos mayoristas para reducir las tarifas de terminación internacional y evitar los cargos de interconexión PSTN. La enmienda IR.92 de la GSMA de 2025 estandarizó el descubrimiento de ePDG, lo que permite sesiones de voz sin interrupciones entre las redes visitadas. ^{[1] GSMA, “IR.92 VoLTE and VoWiFi Interoperability Specifications Amendment,” GSMA, gsma.com} La prueba paneuropea de Vodafone redujo los costos de entrega de voz en un 40 % e impulsó acuerdos similares entre los operadores de nivel 1. Los operadores en el sudeste asiático con limitaciones de espectro ahora ven el roaming de nivel de operador como una herramienta de extensión de cobertura en lugar de un servicio premium. Passpoint R3 simplificó aún más el aprovisionamiento de credenciales, reduciendo la fricción para los usuarios finales. Estos cambios en conjunto liberan tráfico del espectro licenciado y mejoran la economía de los operadores.

Aumento de las brechas de cobertura en interiores en las implementaciones de 5G NR

Las señales de banda media y ondas milimétricas pierden hasta 20 dB en estructuras de hormigón, lo que obliga a los operadores a mantener superposiciones LTE para garantizar la continuidad de la voz. VoWiFi cubre estas deficiencias sin necesidad de nuevas celdas pequeñas, lo que permite a los operadores retirar las capas antiguas en los núcleos urbanos. El despliegue de banda C de Verizon en Manhattan en 2025 redirigió el 60 % de las llamadas en interiores a VoWiFi en 90 días, reduciendo la densidad prevista de celdas pequeñas en un 30 %. El rápido retorno de la inversión (ROI) fomenta enfoques similares en Norteamérica y Europa.

Creciente penetración de teléfonos móviles con capacidad VoWiFi

Los fabricantes de chipsets integran clientes ePDG en dispositivos de bajo coste, lo que convierte a VoWiFi en una función básica incluso en smartphones de gama básica. Apple automatizó la activación de VoWiFi en iOS 18, y Samsung distribuye VoWiFi habilitado por defecto a través de 80 operadores asociados. La Asociación GSM estima que el 78% de los envíos de smartphones de 2025 incluyeron compatibilidad con VoWiFi, lo que reduce las brechas históricas de capacidad en los mercados emergentes. Una mayor disponibilidad de teléfonos móviles impulsa directamente la adopción por parte de los usuarios y el volumen de tráfico.

Mandatos de servicios de emergencia del gobierno para Wi-Fi E911 en interiores

La FCC dictaminó que el 80% de las llamadas inalámbricas al E911 en interiores deben ofrecer una precisión de ≤50 metros para 2026, un objetivo inalcanzable únicamente con la triangulación celular. VoWiFi utiliza bases de datos de puntos de acceso registrados para proporcionar una precisión inferior a 10 metros, lo que ha impulsado a los operadores estadounidenses a acelerar la implementación de ePDG. Australia y varios miembros de la UE adoptaron directrices similares, reforzando el impulso regulatorio. Las redes de seguridad pública como FirstNet ahora requieren compatibilidad con VoWiFi en dispositivos certificados, consolidando la tecnología en los flujos de trabajo de respuesta a emergencias.

Problemas persistentes de calidad en la transferencia de VoWiFi a VoLTE

La renegociación del túnel IPsec en tiempo real introduce entre 200 y 400 milisegundos de fluctuación, lo que provoca interrupciones audibles que los usuarios perciben como llamadas interrumpidas. Los datos de campo de Ericsson de 2025 mostraron tasas de interrupción del 18 % en las transiciones de Wi-Fi a celular, superando con creces los parámetros de VoLTE. Los operadores más pequeños con núcleos heredados tienen dificultades para financiar las actualizaciones de autenticación predictiva necesarias para cerrar esta brecha. Hasta que la calidad se estabilice, algunos consumidores desactivan VoWi-Fi, lo que ralentiza el crecimiento general del tráfico.

Modelos de monetización limitados para operadores de redes móviles

Las normas de Internet abierta prohíben la tarificación diferencial de VoWiFi, lo que impide que los operadores cobren primas a pesar de los ahorros. Los intentos de integrar VoWiFi en planes de mayor nivel se enfrentaron a una rápida oposición regulatoria en Estados Unidos, y las aplicaciones de voz OTT ofrecen una calidad comparable sin ningún coste adicional. Por lo tanto, los operadores utilizan VoWiFi principalmente como una herramienta para reducir costes, lo que retrasa la recuperación de los ingresos de las inversiones en ePDG e IMS.

Análisis de segmento

Por cliente de voz: los clientes integrados consolidan la adopción, los navegadores ganan terreno

Los clientes integrados contribuyeron con el 56.48 % de los ingresos de 2025, gracias a la autenticación a nivel del sistema operativo que elimina las fricciones para el usuario. Las opciones basadas en navegador, aunque más pequeñas, están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17.32 %. El tamaño del mercado de Voz sobre Wi-Fi (VoWiFi) asociado a los clientes de navegador se beneficia de la madurez de WebRTC, que hace que la voz sin instalación sea atractiva para entornos de "traiga su propio dispositivo". Las empresas valoran el control de políticas y la separación de confianza cero que ofrecen los navegadores. Los clientes integrados siguen destacando en las transferencias predictivas, reduciendo la latencia durante los cambios de cobertura, pero las innovaciones de los navegadores continúan reduciendo la brecha de rendimiento.

Un segundo factor clave es Passpoint R3, que automatiza el aprovisionamiento de credenciales para sesiones de navegador. Webex Calling de Cisco logró reducir los costos de desarrollo en un 30 % al evitar la creación de clientes nativos, y esta eficiencia en el gasto resulta atractiva para las empresas medianas. Durante el período de pronóstico, los clientes integrados mantendrán la mayor cuota de mercado, pero las soluciones basadas en navegador representarán una porción cada vez mayor del mercado de Voz sobre Wi-Fi (VoWiFi).

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de dispositivo: los teléfonos inteligentes dominan a medida que los dispositivos IoT se aceleran

En 2025, los smartphones representaron el 80.36 % de los ingresos, lo que subraya su papel fundamental en la comunicación de voz. Se prevé que otros dispositivos conectados, aunque de menor tamaño, crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.49 %. Las pasarelas industriales, las unidades telemáticas y los dispositivos médicos portátiles se benefician de la integración de ePDG a nivel de chipset, lo que elimina la necesidad de módulos celulares independientes. La cuota de mercado de Voz sobre Wi-Fi (VoWiFi) para smartphones se irá reduciendo gradualmente a medida que estos nuevos dispositivos adopten las llamadas Wi-Fi debido a consideraciones de coste y consumo energético.

El chipset IoT de Qualcomm, compatible con VoWiFi y con un precio inferior a USD 5, abrió la puerta a la implementación de sensores de voz en las plantas de fabricación. Los fabricantes de automóviles integran VoWiFi en las unidades de control telemático para cumplir con las normativas de eCall cuando la señal celular es débil. Los hospitales prefieren VoWiFi para los monitores de pacientes, ya que las restricciones celulares en el interior de los edificios no se aplican al Wi-Fi. Las computadoras portátiles y las tabletas desempeñan un papel secundario, pero las baterías de mayor capacidad les permiten mantener túneles ePDG continuos durante reuniones prolongadas.

Por modelo de implementación: IMS Core sigue reinando, la nube crece rápidamente

Los núcleos IMS basados ​​en red representaron el 62.27 % de los ingresos de 2025. Los operadores garantizan el cumplimiento de las interceptaciones legales y aprovechan la inversión irrecuperable en hardware. Sin embargo, se espera que VoWiFi alojado en la nube crezca a una tasa anual del 16.14 %, a medida que los hiperescaladores hacen que los precios de pago por crecimiento sean más atractivos para los operadores más pequeños. El tamaño del mercado de VoWiFi obtenido a través de modelos en la nube está creciendo debido a que los plazos de lanzamiento se reducen de más de un año a solo unos meses.

La Nube de Comunicaciones de Oracle redujo los ciclos de implementación a 90 días, lo que permitió a los operadores de redes móviles virtuales completamente nuevas implementar VoWiFi sin poseer centros de datos. Surgieron enfoques híbridos de borde a nube, donde la autenticación ePDG se mantiene local para la latencia, mientras que el análisis y la facturación se trasladan a la nube pública. Las API de la versión 18 reducen la dependencia de proveedores, lo que permite a los operadores combinar componentes de múltiples proveedores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: El sector residencial sigue siendo fundamental, la seguridad pública avanza con fuerza

Los consumidores residenciales aportaron el 47.84 % de los ingresos de 2025, ya que los operadores combinaron VoWiFi con banda ancha doméstica para aliviar la congestión. Las agencias de seguridad pública crecerán a una tasa compuesta anual del 15.77 % entre 2026 y 2031, beneficiándose de FirstNet y otras normativas nacionales similares. Este auge amplía el mercado de Voz sobre Wi-Fi (VoWiFi) debido a que los presupuestos de adquisición gubernamentales financian ciclos de renovación rápidos de dispositivos.

Las pequeñas y medianas empresas eligen VoWiFi para extender las funciones de PBX a los móviles, reduciendo las facturas de voz en un 40 %. Las grandes empresas integran las llamadas por Wi-Fi en las soluciones de comunicaciones unificadas para empleados globales. La directiva del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para habilitar VoWiFi en teléfonos de uso federal añadió 2.1 millones de dispositivos en 2025, lo que ilustra cómo las políticas pueden influir rápidamente en la demanda.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico generó el 45.16 % de los ingresos de VoWiFi en 2025. La red Wi-Fi 6E de China Mobile y los paquetes de telefonía fija e inalámbrica de Reliance Jio subrayan la solución a la escasez de espectro en la región. KT cubrió los túneles del metro con llamadas Wi-Fi, lo que redujo la pérdida de clientes. Los operadores japoneses completaron las pruebas de interoperabilidad, e India exigió la compatibilidad con VoWiFi en los nuevos smartphones, ampliando la disponibilidad de los teléfonos en las zonas rurales.

Oriente Medio registrará el CAGR más rápido del 15.33%. El regulador de Arabia Saudita ordenó VoWiFi a nivel nacional para mediados de 2025. ^{[2] Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología, “Mandato de despliegue de VoWiFi bajo la Visión 2030”, CST, cst.gov.sa} Sudáfrica simplificó la concesión de licencias a 90 días, lo que permite a los operadores más pequeños desplegar rápidamente. Nigeria vio un aumento en la adopción al 15% de los usuarios móviles en 2025 a medida que el Wi-Fi empresarial compensó la baja penetración celular en Lagos. Los operadores de los EAU ahora ofrecen roaming entre emiratos, minimizando las caídas de llamadas durante los viajes entre ciudades.

Norteamérica se apoya en VoWiFi para cumplir con las exigencias del E911 y reducir los presupuestos de densificación en interiores. T-Mobile integró VoWiFi con su núcleo independiente 5G, reduciendo las tasas de interrupción de llamadas urbanas en un 35 %. El plan de banda C de Verizon ahorró 200 millones de dólares en costos de celdas pequeñas al dirigir las llamadas en interiores a Wi-Fi. Canadá autorizó VoWiFi de 6 GHz sin licencias individuales, lo que aceleró la adopción regional. Europa muestra un progreso desigual debido a que el roaming transfronterizo se basa en acuerdos voluntarios; sin embargo, Alemania ya registra el 22 % de los minutos de voz a través de Wi-Fi. Sudamérica sigue centrada en las ciudades: Brasil exige VoWiFi en las nuevas licencias, mientras que Argentina y Chile enfrentan limitaciones de infraestructura.