Tamaño del mercado de robots de almacén y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de robótica de almacén

Aumento del número de SKU

La rápida expansión del comercio electrónico y la creciente demanda de los consumidores de variedad de productos han llevado a un aumento significativo en la cantidad de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) que los almacenes deben administrar. Las investigaciones indican que más del 50% de las empresas están planeando activamente integrar una cantidad cada vez mayor de SKU de inventario para satisfacer las demandas de larga duración de los consumidores mediante la expansión estratégica de sus ofertas de productos. Este aumento en la complejidad de las SKU ha llevado a los almacenes a expandirse en tamaño, con dimensiones promedio de almacén que aumentaron de aproximadamente 65,000 pies cuadrados en 2000 a más de 200,000 pies cuadrados para 2023, principalmente para dar cabida a volúmenes mayores y rangos de SKU en crecimiento.

La gestión de múltiples SKU se ha vuelto cada vez más compleja, y los almacenes enfrentan desafíos en la selección precisa de pedidos, la gestión de inventario y la optimización del espacio. Según el Informe de Gestión y Distribución de Materiales, los pedidos justo a tiempo, la distribución directa al consumidor y las relaciones cambiantes entre minoristas y mayoristas están disminuyendo la cantidad de pedidos de palés grandes que reciben los distribuidores, reemplazándolos por pedidos pequeños de múltiples SKU. Esta transformación ha hecho que las operaciones manuales de almacén sean cada vez más ineficientes, y los estudios muestran que un trabajador de almacén promedio pierde casi siete semanas por año en movimientos innecesarios, lo que representa más de USD 4.3 mil millones en costos laborales, lo que impulsa la necesidad de soluciones automatizadas que puedan manejar la gestión de diversos SKU de manera más efectiva.

Aumentan las inversiones en tecnología y robótica

El mercado de robótica para almacenes está experimentando un crecimiento sustancial impulsado por importantes inversiones tecnológicas y asociaciones entre los principales actores de la industria. Un ejemplo notable es la empresa conjunta de julio de 2023 entre SoftBank Group Corp. y Symbotic Inc., que estableció GreenBox Systems LLC para abordar la oportunidad de mercado de 500 mil millones de dólares anuales de almacenamiento como servicio, acompañada de un contrato con un cliente de 7.5 millones de dólares. Este tipo de inversión demuestra el compromiso de la industria con el desarrollo de soluciones de automatización avanzadas que integren inteligencia artificial y capacidades de aprendizaje automático para mejorar las operaciones de almacenamiento.

El creciente enfoque en el avance tecnológico se evidencia aún más en el desarrollo de sofisticadas soluciones robóticas para almacenes que combinan múltiples tecnologías, como visión artificial, IoT e inteligencia artificial. Los principales minoristas y empresas de comercio electrónico están realizando inversiones sustanciales en automatización de almacenes y tecnologías robóticas para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos laborales. Por ejemplo, los sistemas de selección automatizados han demostrado ganancias de productividad de 5 a 6 veces en comparación con los centros de cumplimiento manuales de selección a palé, mientras que los robots móviles automatizados (AMR) han demostrado eliminar hasta siete semanas de tiempo de caminata innecesario por trabajador al año. Estas mejoras en la eficiencia y el ahorro de costos continúan impulsando la inversión en innovaciones en robótica para almacenes, y las inversiones de capital de riesgo en nuevas empresas de la industria de la robótica para almacenes alcanzaron los USD 381 millones a principios de 2023, lo que marca un aumento significativo con respecto a años anteriores.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento de robots móviles (AGV y AMR) en el mercado de robótica de almacén

El segmento de robots móviles (AGV y AMR) se ha convertido en la fuerza dominante en el mercado de robótica para almacenes, con aproximadamente el 24 % de la participación total del mercado en 2024. La posición de liderazgo de este segmento está impulsada por la creciente adopción de robots móviles autónomos y vehículos guiados automatizados en diversas industrias para operaciones de manipulación de materiales y logística. La flexibilidad y adaptabilidad de los robots móviles en entornos de almacén, combinadas con su capacidad para trabajar junto a trabajadores humanos de forma segura y eficiente, los han hecho especialmente atractivos para las empresas de comercio electrónico y los proveedores de logística. Estos robots en almacenes se están implementando cada vez más para tareas como la preparación de pedidos, el transporte de inventario y la navegación en el almacén, lo que ofrece mejoras significativas en la eficiencia operativa y reduce los costos laborales. La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ha mejorado aún más las capacidades de los robots móviles, lo que les permite realizar tareas más complejas y adaptarse a entornos de almacén dinámicos.

Segmento ASRS en el mercado de robótica de almacén

El segmento de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) representa una parte importante de la segmentación del mercado de robótica para almacenes y demuestra un fuerte potencial de crecimiento hasta 2024-2029. Estos sistemas se están volviendo cada vez más sofisticados con la integración de sistemas de control y software avanzados, lo que permite operaciones de almacenamiento y recuperación más eficientes. La adopción de soluciones ASRS está siendo impulsada por la necesidad de optimizar el espacio en los almacenes, mejorar la precisión del inventario y reducir los costos laborales. Las soluciones ASRS modernas incorporan varias tecnologías, como sistemas de lanzadera, módulos de elevación vertical y carruseles, que ofrecen flexibilidad para manipular diferentes tipos de productos y volúmenes de pedidos. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de alta densidad en los almacenes urbanos y la necesidad de un cumplimiento más rápido de los pedidos en las operaciones de comercio electrónico.

Segmentos restantes en el mercado de robótica de almacén

Los tipos de mercado de robótica de almacén abarcan varios otros segmentos importantes, incluidos robots industriales, transportadores, sistemas de clasificación y paletizadores, cada uno de los cuales cumple funciones específicas en la automatización del almacén. Los robots industriales se utilizan principalmente para aplicaciones de trabajo pesado y operaciones de manipulación precisa, mientras que los sistemas transportadores forman la columna vertebral del movimiento de materiales dentro de los almacenes. Los sistemas de clasificación desempeñan un papel crucial en las operaciones de cumplimiento y distribución de pedidos, lo que permite un enrutamiento y procesamiento eficientes de los productos. Los paletizadores automatizan la tarea crítica de organizar los productos en palés, lo que mejora la eficiencia en las operaciones de envío y recepción. Estos segmentos se complementan entre sí, creando soluciones de automatización integrales que abordan varios aspectos de las operaciones del almacén, desde la recepción y el almacenamiento hasta el cumplimiento y el envío de pedidos.

Análisis de segmentos: por función

Segmento de almacenamiento en el mercado de robótica de almacenes

El segmento de almacenamiento sigue dominando el mercado de robótica para almacenes, con aproximadamente el 38 % de la cuota de mercado total en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente adopción de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) en diversas industrias para mejorar el control de inventario y la eficiencia de la gestión. El crecimiento del segmento es particularmente notable en los centros de cumplimiento de comercio electrónico y las instalaciones de distribución donde la optimización del espacio y el acceso rápido al inventario son cruciales. Las soluciones de almacenamiento avanzadas, incluidos los módulos de elevación vertical, los sistemas de transporte y los sistemas de almacenamiento robótico, se están implementando cada vez más para maximizar la utilización del espacio del almacén y mejorar la velocidad de cumplimiento de los pedidos. La integración de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático con los sistemas de automatización del almacenamiento ha mejorado aún más la propuesta de valor del segmento al permitir el mantenimiento predictivo y optimizar las ubicaciones de almacenamiento en función de los patrones de demanda.

Segmento de embalaje en el mercado de robótica de almacén

El segmento de embalajes está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de robótica para almacenes, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 16 % CAGR entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de embalaje automatizadas en operaciones de comercio electrónico y la necesidad de procesos de cumplimiento de pedidos más rápidos y eficientes. El segmento está siendo testigo de rápidos avances tecnológicos con la integración de sofisticados brazos robóticos, sistemas de visión y soluciones impulsadas por IA que pueden manejar varias tareas de embalaje con alta precisión. La adopción de robots colaborativos en las operaciones de embalaje ha mejorado significativamente la seguridad en el lugar de trabajo al tiempo que mantiene la eficiencia operativa. Además, el desarrollo de robots de embalaje flexibles y adaptables capaces de manejar múltiples tamaños y tipos de productos ha hecho que estas soluciones sean cada vez más atractivas para las empresas de diversas industrias.

Segmentos restantes del mercado de robótica de almacén por función

Los segmentos de Transbordos y Otras Funciones desempeñan un papel fundamental para completar el ecosistema de automatización de almacenes. El segmento de Transbordos se centra en el movimiento de mercancías entre diferentes ubicaciones de almacenamiento y en las operaciones de carga y descarga, utilizando AGV y AMR avanzados para una manipulación eficiente de los materiales. El segmento Otras Funciones abarca varias aplicaciones especializadas, como la clasificación, la selección y la inspección de calidad, que son esenciales para mantener el buen funcionamiento del almacén. Estos segmentos están siendo testigos de una innovación continua en términos de capacidades de navegación autónoma, funciones de seguridad mejoradas y una mejor integración con los sistemas de gestión de almacenes. El desarrollo de sensores y sistemas de control más sofisticados ha permitido a estos segmentos ofrecer soluciones más precisas y fiables para operaciones de almacén complejas.

Análisis de segmentos: por usuario final

Segmento minorista en el mercado de robótica de almacenes

El segmento minorista se ha convertido en el segmento dominante y de más rápido crecimiento en el mercado de robótica para almacenes, con aproximadamente el 28% de la participación de mercado en 2024. Este dominio está impulsado principalmente por el crecimiento explosivo del comercio electrónico y la creciente necesidad de soluciones eficientes para el cumplimiento de pedidos. Los principales minoristas están adoptando cada vez más robots de automatización de almacenes para agilizar sus operaciones, mejorar la gestión del inventario y satisfacer las crecientes demandas de entregas en el mismo día y al día siguiente. La implementación de microcentros de cumplimiento, equipados con sistemas robóticos avanzados, se ha convertido en una estrategia clave para que los minoristas optimicen sus operaciones de la cadena de suministro. El segmento está experimentando un rápido crecimiento con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 16% entre 2024 y 2029, impulsada por la creciente adopción de soluciones automatizadas de selección, clasificación y embalaje en los almacenes minoristas.

Segmentos restantes en el mercado de robótica de almacén Usuarios finales

El segmento de alimentos y bebidas representa una parte importante del mercado, impulsado por la necesidad de un almacenamiento, manipulación y distribución precisos de productos perecederos, junto con estrictas normas de seguridad alimentaria. El sector automotriz sigue siendo un usuario final crucial, implementando la robótica para la gestión eficiente de piezas y sistemas de entrega justo a tiempo. El segmento eléctrico y electrónico aprovecha la robótica de almacén para manipular componentes sensibles y mantener un control preciso del inventario. El sector farmacéutico ha mostrado una creciente adopción de la robótica para mantener un estricto control de calidad y cumplimiento normativo en el almacenamiento y la distribución. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única al crecimiento del mercado, con requisitos específicos que impulsan la innovación en soluciones robóticas adaptadas a sus respectivas necesidades.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de robótica de almacén

Mercado de robótica de almacén en América del Norte

América del Norte representa uno de los mercados tecnológicamente más avanzados para las empresas de robótica para almacenes, impulsado por la fuerte presencia de importantes empresas de comercio electrónico y gigantes minoristas. Estados Unidos y Canadá son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado regional, y ambos países muestran una adopción significativa de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, robots móviles autónomos y otras soluciones de robótica para almacenes. El crecimiento de la región se atribuye principalmente al aumento de los costos laborales, el creciente sector del comercio electrónico y la necesidad de operaciones de almacén eficientes para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores de tiempos de entrega más rápidos.

Mercado de robótica de almacén en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de robótica para almacenes, con una participación de mercado de aproximadamente el 82 % en 2024. La posición de liderazgo del país se ve reforzada por la presencia de importantes empresas tecnológicas y fabricantes de robots para almacenes que innovan y desarrollan continuamente soluciones avanzadas de automatización para almacenes. El crecimiento del comercio electrónico es la razón principal de la creciente aplicación de robots en almacenes y centros de distribución, junto con los avances tecnológicos que han hecho que los robots sean mejores y más pequeños, han reducido los costos y han abordado la escasez de mano de obra en algunas áreas. Muchos minoristas en los Estados Unidos están colaborando con empresas tecnológicas para desarrollar conjuntamente robots que se puedan utilizar en tiendas minoristas para ayudar a los clientes a encontrar los productos que buscan, como un quiosco rodante para buscar productos y otra información.

Mercado de robótica de almacén en Canadá

Canadá se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 17 % durante 2024-2029. El país tiene el entorno adecuado, una combinación ideal de mercados industriales y de consumo, clústeres de la cadena de suministro e instituciones académicas y de investigación para que las empresas de robótica y automatización prosperen. Muchas empresas emergentes del país están aprovechando la oportunidad para desarrollar robots avanzados para almacenes, centrándose especialmente en robots colaborativos que trabajan junto a las personas de forma segura y eficiente sin una valla de seguridad. El fuerte enfoque del país en la investigación y el desarrollo, junto con el apoyo del gobierno a las iniciativas de automatización, lo posicionan bien para un crecimiento continuo en el sector de la robótica para la automatización de almacenes.

El mercado de la robótica de almacenes en Europa

El mercado europeo de robótica para almacenes demuestra un fuerte compromiso con la automatización y las iniciativas de la Industria 4.0, con Alemania, Francia y el Reino Unido a la cabeza en la adopción regional. El crecimiento de la región está impulsado por la creciente necesidad de operaciones de almacenamiento eficientes, el aumento de los costos laborales y las estrictas normas de seguridad en el lugar de trabajo. El mercado se caracteriza por la presencia de fabricantes de robótica y proveedores de soluciones de automatización establecidos que innovan continuamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los sectores de la logística y el comercio electrónico.

Mercado de robótica de almacén en Alemania

Alemania es el mayor mercado de robótica para almacenes de Europa, con aproximadamente el 28 % de la cuota de mercado regional en 2024. El liderazgo del país en la automatización de almacenes se sustenta en su sólida base de fabricación y en la adopción temprana de iniciativas de la Industria 4.0. Alemania es líder en términos de aprovechamiento de tecnologías de automatización para mejorar la fabricación y la productividad, lo que se refleja en la iniciativa de la Industria 4.0, que tiene como objetivo proporcionar recursos y financiación para construir fábricas más inteligentes. Los sólidos sectores de la automoción y la logística del país siguen impulsando importantes inversiones en tecnologías de automatización de almacenes.

Mercado de robótica de almacén en Francia

Francia se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 16 % durante 2024-2029. El país está siendo testigo de una transformación significativa en su panorama de automatización de almacenes, en particular en la adopción de robótica colaborativa y soluciones de automatización avanzadas. Desde la robótica colaborativa hasta la realidad aumentada, las fábricas inteligentes están cambiando el panorama de la fabricación francesa. El enfoque del país en la innovación tecnológica y el apoyo gubernamental a las iniciativas de automatización continúan impulsando la adopción de la robótica de almacenes en varias industrias.

Mercado de robótica para almacenes en Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa un mercado dinámico y en rápida evolución para la robótica de almacenes, en el que China, Japón y Corea del Sur lideran el avance y la adopción de tecnologías. El crecimiento de la región está impulsado por la rápida industrialización, el aumento de los costos laborales y el auge del sector del comercio electrónico. El mercado se caracteriza por importantes inversiones en tecnologías de automatización y la presencia de actores establecidos y empresas emergentes innovadoras que desarrollan soluciones de robótica de vanguardia para almacenes.

Mercado de robótica para almacenes en China

China domina el mercado de robótica para almacenes de Asia-Pacífico como el país más grande en términos de tamaño de mercado. La posición de liderazgo del país está respaldada por su enorme sector manufacturero, su sólida industria de comercio electrónico y el fuerte apoyo gubernamental a las iniciativas de automatización. El compromiso de China con el avance tecnológico, en particular a través de iniciativas como Made in China 2025, la ha posicionado como líder mundial en automatización de almacenes, con importantes inversiones en investigación y desarrollo de robótica.

Mercado de robótica para almacenes en China

China también lidera la trayectoria de crecimiento de la región como el mercado de más rápido crecimiento. El rápido avance del país en la automatización de almacenes está impulsado por el aumento de los costos laborales, un creciente sector de comercio electrónico y un fuerte apoyo gubernamental a la robótica y las tecnologías de automatización. El reconocimiento por parte del gobierno chino de la robótica como un sector estratégicamente importante, junto con varios programas de apoyo e incentivos, continúa impulsando la innovación y la adopción de soluciones robóticas para almacenes.

Mercado de Robótica de Almacenes en América Latina

El mercado latinoamericano de robótica para almacenes está experimentando una transformación significativa a medida que las empresas adoptan cada vez más soluciones de automatización para mejorar la eficiencia operativa y la competitividad. El crecimiento de la región está impulsado por la expansión del sector del comercio electrónico, el aumento de los costos laborales y la necesidad de operaciones de almacenamiento más eficientes. Brasil y México emergen como los mercados más grandes y de más rápido crecimiento respectivamente, con importantes inversiones en tecnologías de automatización de almacenes, particularmente en los sectores minorista y manufacturero.

Mercado de robótica para almacenes en Oriente Medio y África

El mercado de robótica para almacenes en Oriente Medio y África está experimentando un crecimiento constante, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura logística y la creciente adopción de tecnologías de automatización. El crecimiento de la región se sustenta en el creciente sector del comercio electrónico, en particular en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que representan los mercados más grandes y de más rápido crecimiento respectivamente. El enfoque en el desarrollo de ciudades inteligentes y centros logísticos, junto con el aumento de las inversiones en automatización de almacenes, sigue impulsando la adopción de soluciones robóticas en toda la región.