Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 15.35 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 20.79 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.25% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado logístico de almacenamiento y distribución del CCG por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG en 2026 será de USD 15.35 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 14.45 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 20.79 mil millones, creciendo a una CAGR del 6.25% durante 2026-2031.
La expansión se sustenta en la ubicación estratégica del bloque en las rutas marítimas Asia-Europa, la aceleración del gasto en diversificación económica y la creciente presencia del comercio electrónico, que acerca el inventario a los centros de consumo del Golfo. Programas gubernamentales como la Visión 2030 de Arabia Saudita y el Centenario 2071 de los Emiratos Árabes Unidos canalizan un importante capital público-privado hacia instalaciones de primera categoría, mientras que los regímenes de zonas francas con arancel cero y las normativas sobre "almacenes verdes" impulsadas por energías renovables redefinen las especificaciones de las instalaciones. La intensidad competitiva se mantiene moderada: los integradores globales inyectan nuevo capital, las empresas regionales consolidadas se fortalecen y los especialistas de nicho se enfocan en la cadena de frío farmacéutica y el micro-almacenamiento. La escasez de terrenos cerca de los puertos de primer nivel, el aumento de los costos de construcción y la persistente brecha en la mano de obra calificada moderan las perspectivas de crecimiento, pero continúan impulsando la adopción de tecnología y los diseños de varios pisos en el mercado de logística de almacenamiento y distribución del Consejo de Cooperación del Golfo.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de almacén, el almacenamiento y depósito general poseía el 54.45 % de la participación de mercado de logística de distribución y depósito del CCG en 2025, mientras que el almacenamiento y depósito refrigerado avanza a una CAGR del 4.92 % hasta 2031.
- Por propiedad, Private Warehouses controlaba el 53.25% del tamaño del mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG en 2025 y se prevé que se expanda a una CAGR del 4.42% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, el comercio electrónico y el comercio minorista lideraron con una participación de mercado del 26.35 % en 2025, mientras que se proyecta que el sector farmacéutico y de atención médica registre la CAGR más alta del 5.18 % entre 2026 y 2031.
- Por geografía, Arabia Saudita representó una participación del 40.55% del tamaño del mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG en 2025, mientras que se prevé que los Emiratos Árabes Unidos registren la CAGR más rápida del 4.55% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado logístico de almacenamiento y distribución del CCG
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (≈) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Ubicación estratégica en la ruta comercial Asia-Europa | + 1.8% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Programas de diversificación basados en la visión | + 2.1% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Comercio electrónico B2C rápido y promesas de entrega en el mismo día | + 1.5% | CCG urbano | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regímenes ampliados de zonas francas con aranceles del 0% | + 0.9% | Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán | Mediano plazo (2-4 años) |
| “Almacenes verdes” alimentados con energía solar | + 0.7% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Centros de cadena de frío de grado farmacéutico | + 0.5% | Todo el CCG | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Ubicación geográfica estratégica entre las rutas comerciales Asia-Europa
Las desviaciones de carga provocadas por la volatilidad del Mar Rojo orientan a los transportistas hacia inventarios de reserva en las zonas francas del Golfo, lo que mantiene aumentos de volumen de dos dígitos en los puertos de Jebel Ali y Rey Abdulaziz. Las ampliaciones de terminales, que elevan la capacidad a 22.4 millones de TEU y 40 millones de TEU, respectivamente, impulsan a Dubái y Dammam como ejes de transbordo que sustentan el mercado logístico de almacenamiento y distribución del CCG.[ 1 ]Noticias de Seatrade Maritime, “MSC Network ofrece doble ruta”, seatrade-maritime.comLa red de doble ruta de MSC para 2025 consolida aún más al Golfo como un nodo de tránsito resistente, lo que impulsa a los ocupantes a firmar contratos de arrendamiento de varios años para almacenamiento libre de impuestos que pueda adaptarse a las rutas interrumpidas.
Programas de diversificación económica basados en una visión
Visión 2030, NEOM y Centenario 2071 se traducen en financiación sostenida para instalaciones automatizadas en Riad, Yeda y el sur de Dubái. El aumento repentino de las exportaciones no petroleras —515 137 millones de SAR (2024 200,000 millones de USD) en XNUMX para Arabia Saudí— incrementa la demanda de almacenamiento especializado que cumpla con estrictos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Alianzas como el oleoducto de grado A de XNUMX XNUMX m² de GFH-GWC ilustran cómo las agendas soberanas atraen capital privado al mercado de la logística de almacenamiento y distribución del CCG.
Rápida penetración del comercio electrónico B2C y promesas de entrega en el mismo día
El comercio minorista en línea, que se proyecta que alcance los 49.78 millones de dólares para 2027, obliga a las marcas a implementar microcentros logísticos urbanos a menos de 50 km de los centros urbanos. Instalaciones como el centro EZDubai de Kuehne+Nagel, de 23,000 m² y 45,000 posiciones para palés, demuestran una creciente preferencia por corredores aduaneros y diseños compatibles con robótica, lo que aumenta las primas de alquiler y, al mismo tiempo, acorta los plazos de entrega.[ 2 ]Asia Cargo News, “Centro de comercio electrónico Kuehne+Nagel”, asiacargonews.com.
Expansión de regímenes de zonas francas y de depósito que permiten aranceles aduaneros del 0%
Más de 45 zonas francas de los EAU, la puerta de entrada optimizada de Baréin y los clústeres gestionados por Asyad en Omán garantizan la propiedad 100 % extranjera, almacenamiento libre de impuestos y despacho sin papeleo, lo que reduce los tiempos de espera y amplía la cartera de clientes para operadores externos. El Arancel Aduanero Integrado del CCG, vigente desde enero de 2025, añade 5,600 nuevos códigos, estandariza los procedimientos y genera mejoras de eficiencia dentro de la unión.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (≈) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de bancos de tierras cerca de los nodos de nivel 1 | -1.2% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Brecha de habilidades de conductores de camiones y operadores de montacargas | -0.8% | Todo el CCG | Mediano plazo (2-4 años) |
| Estándares fragmentados de digitalización aduanera | -0.6% | CCG transfronterizo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de los costos de los materiales de construcción | -0.9% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Escasez de terrenos cerca de puertos y aeropuertos de primer nivel
La escasez en los alrededores de Jebel Ali, Dammam y Yeda obliga a los promotores a optar por parcelas secundarias o diseños de apilamiento vertical que incrementan el gasto de capital y las distancias de transporte. Los costos de construcción de almacenes aumentaron un 38 % con respecto a los niveles prepandemia para 2024, lo que redujo los márgenes de los promotores y prolongó los plazos de amortización.[ 3 ]CBRE, “Tendencias de costos de construcción de almacenes 2023-2024”, cbre.com.
Falta de habilidades continua de los conductores de camiones y operadores de montacargas
La infraestructura alineada con la visión está superando la oferta de capital humano. Tan solo Arabia Saudita prevé un déficit de un millón de trabajadores para 2030, lo que impulsa a las empresas a patrocinar academias vocacionales y acelerar la automatización de carretillas elevadoras. Sin embargo, persisten los rezagos en la productividad, lo que frena el aumento del rendimiento y limita el mercado logístico de almacenamiento y distribución del CCG hasta que los ecosistemas de capacitación maduren.
Análisis de segmento
Por tipo de almacén: el almacenamiento en frío impulsa el crecimiento de las primas
Se prevé que el almacenamiento refrigerado crezca a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.92 % (2026-2031), a medida que se multipliquen los flujos de productos biológicos halal, productos frescos y vacunas. El centro de Emirates SkyCargo, que cumple con el PIB, y las instalaciones refrigeradas de 11,900 XNUMX m² de DP World demuestran cómo el cumplimiento de la normativa de temperatura controlada permite precios premium y barreras de entrada.
Mientras tanto, General Warehousing conservó el 54.45% del tamaño del mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG en 2025 gracias a la carga a granel, el cumplimiento de pedidos de comercio electrónico y los servicios de consolidación, aunque la presión sobre los márgenes se intensifica debido a la estandarización. Los promotores instalan cada vez más cámaras frigoríficas en parques multiinquilino para diversificar los ingresos y cumplir con los crecientes requisitos sanitarios, lo que refuerza el valor estratégico del segmento en el mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por propiedad: el dominio privado refleja preferencias de control
Las corporaciones prefieren diseños personalizados, niveles de seguridad y supervisión total del inventario, lo que impulsa a los almacenes privados a una participación del 53.25 % en 2025, y se espera que crezcan a una CAGR del 4.42 % entre 2026 y 2031. La integración de Danzas AEI Emirates posterior a la adquisición por parte de DHL ejemplifica el control directo sobre más de 20 instalaciones regionales.
Los almacenes públicos siguen siendo relevantes para las pymes que necesitan capacidad flexible; sin embargo, compiten en costes con gigantes integrados verticalmente que exigen contratos más largos, tecnología avanzada y certificaciones de sostenibilidad. A medida que proliferan los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, los propietarios privados aprovechan la visibilidad de los datos y la reducción de los tiempos de ciclo, lo que profundiza la dependencia del cliente en el mercado logístico de almacenamiento y distribución del CCG.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por industria de usuario final: la transformación de la atención médica impulsa la demanda especializada
Se proyecta que el sector farmacéutico y sanitario registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.18 % entre 2026 y 2031, a medida que los gobiernos localizan la fabricación de medicamentos e impulsan las exportaciones de productos biológicos halal. Las estipulaciones del PIB elevan los costes de cumplimiento de la cadena de frío, pero garantizan tarifas de arrendamiento premium.
El comercio electrónico y el comercio minorista mantuvieron una participación del 26.35 % en 2025 gracias a los nodos de distribución urbana, mientras que los sectores de alimentación y bebidas, automoción y manufactura generaron volúmenes estables vinculados a programas de seguridad alimentaria, cadenas de suministro de vehículos eléctricos y proyectos de industrialización alineados con la Visión. Los proveedores de logística combinan valores añadidos específicos del sector (seguimiento y localización, preparación de kits, etiquetado diferido) para diferenciarse en el sector logístico de almacenamiento y distribución del CCG.
Análisis geográfico
Arabia Saudita lidera con el 40.55 % del rendimiento en 2025 y consolida el comercio de larga distancia mediante 59 centros logísticos planificados que abarcan 100 millones de m². Parques respaldados por el gobierno, como el de DP World-Mawani en Yedda, de 185 000 m², integran energía solar, gestión de patios con IA y 390 000 posiciones para palés, lo que aumenta la sofisticación de los almacenes del Reino y reduce el tiempo de despacho de aduanas en los puertos a 2.2 días.
Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos sean el país con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.55 % (2026-2031), gracias a sus 45 zonas francas, la capacidad de 22.4 millones de TEU de Jebel Ali y las aduanas basadas en blockchain para atraer el transbordo y los flujos regionales de comercio electrónico. Las instalaciones de Expeditors, de 23,200 XNUMX m² en el sur de Dubái, son un ejemplo de la inversión extranjera directa (IED) destinada a aprovechar los corredores aduaneros y la conectividad multimodal.
Panorama competitivo
El mercado está moderadamente fragmentado, con integradores internacionales y líderes regionales compitiendo por nichos especializados. DHL ha comprometido USD 570 millones para su expansión en el Golfo, abarcando servicios exprés, de carga y comercio electrónico, mientras que Q Logistics adquirió el 63.26% de Aramex en julio de 2025 para consolidar el volumen regional y los activos tecnológicos. La tecnología actúa como un factor multiplicador: el 87% de los operadores planea aumentar su inversión en robótica, paneles de control en tiempo real y blockchain, lo que impulsará un mayor rendimiento y cumplimiento normativo en sectores como el farmacéutico.
Persisten las oportunidades de espacio blanco en la cadena de frío y el microcumplimiento en el centro de la ciudad, lo que impulsa rondas de financiación como la pre-Serie B de USD 9 millones de Locad. Las alianzas estratégicas (por ejemplo, la empresa ASMO de DHL-Aramco dirigida a verticales de energía) señalan un cambio hacia propuestas de valor específicas del sector que aumentan los costos de cambio y profundizan las asociaciones con los clientes en todo el mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG.
Líderes de la industria logística de almacenamiento y distribución del CCG
Grupo DHL
GWC
Aramex
Al Futtaime Logística
CAG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2025: Q Logistics finalizó la adquisición del 63.26% de Aramex, combinando el 40.57% de sus acciones licitadas con la participación del 22.69% de Abu Dhabi Ports Company.
- Junio de 2025: DHL Group anunció una inversión de USD 570 millones en el Golfo hasta 2030 para ampliar la infraestructura de transporte exprés, carga y comercio electrónico.
- Noviembre de 2024: Kuehne+Nagel comenzó a construir un centro logístico de comercio electrónico de 23,000 m² en EZDubai, Dubái, con miras a su puesta en marcha en el segundo trimestre de 2.
- Octubre de 2024: GWC y GFH acordaron desarrollar conjuntamente 200,000 m² de instalaciones logísticas saudíes de grado A que abarcarán Riad, Yeda y Dammam.
Alcance del informe del mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG
El acto de mantener artículos para su posterior venta o distribución se conoce como almacenamiento. La planificación, realización y control del movimiento de mercancías es el tema de la logística de distribución, comúnmente conocida como logística de ventas. Es un sistema de logística interorganizacional para mejorar la eficacia del canal logístico desde el proveedor hasta el cliente, particularmente en términos de costos y rendimiento.
Un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y ubicación geográfica. Las tendencias y el impacto de COVID-19 se incluyen en el informe.
El mercado de logística de almacenamiento y distribución en el CCG está segmentado por países Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar y Bahréin.
El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de almacén
| Almacenamiento general y almacenamiento |
| Almacenamiento y almacenamiento refrigerados |
por propiedad
| Almacenes Privados |
| Almacenes Públicos |
Por industria del usuario final
| Comercio electrónico y venta minorista |
| Alimentos y Bebidas |
| Farmacia y salud |
| Automóvil |
| Bienes de fabricación e ingeniería |
| Otros |
Por país
| Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Qatar |
| Kuwait |
| Omán |
| Bahrain |
| Por tipo de almacén | Almacenamiento general y almacenamiento |
| Almacenamiento y almacenamiento refrigerados | |
| por propiedad | Almacenes Privados |
| Almacenes Públicos | |
| Por industria del usuario final | Comercio electrónico y venta minorista |
| Alimentos y Bebidas | |
| Farmacia y salud | |
| Automóvil | |
| Bienes de fabricación e ingeniería | |
| Otros | |
| Por país | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Qatar | |
| Kuwait | |
| Omán | |
| Bahrain |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tasa de crecimiento se prevé para el mercado de logística de almacenamiento y distribución del CCG hasta 2031?
Se espera que el mercado se expanda a una tasa compuesta anual del 6.25% desde USD 15.35 mil millones en 2026 a USD 20.79 mil millones en 2031.
¿Qué tipo de almacén muestra la expansión más rápida en el Golfo?
Se proyecta que el almacenamiento y depósito refrigerado crecerá a una tasa compuesta anual del 4.92 %, superando a las instalaciones a temperatura ambiente gracias a la creciente demanda de productos farmacéuticos y de seguridad alimentaria.
¿Por qué son los Emiratos Árabes Unidos el lugar con mayor crecimiento para las inversiones en almacenes?
Los Emiratos Árabes Unidos combinan 45 zonas francas, un puerto Jebel Ali de 22.4 millones de TEU y procesos aduaneros optimizados basados en blockchain, lo que impulsa una CAGR del 4.55 % hasta 2031.
¿Cómo influyen los programas de diversificación como Visión 2030 en la demanda de instalaciones?
Los megaproyectos industriales y urbanos a gran escala generan un apetito sostenido por almacenes de primera calidad, listos para la automatización, que respalden las exportaciones no petroleras y la fabricación avanzada.
¿Cuál es el principal desafío que enfrentan los desarrolladores cerca de los puertos de nivel 1 del Golfo?
La escasez de terrenos y un aumento del 38% en los costos de construcción desde 2019 incrementan el gasto de capital e impulsan los proyectos hacia sitios secundarios o diseños de varios pisos.
¿Qué sector vertical de usuarios finales está creciendo más rápidamente en el uso del espacio de almacenamiento?
El sector farmacéutico y sanitario lidera con una CAGR del 5.18 %, impulsado por las exportaciones de productos biológicos halal y los requisitos de cadena de frío con certificación GDP.
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