Tamaño del mercado de servicios de almacenamiento y almacenamiento y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de almacenamiento y almacenamiento

Creciente popularidad del omnicanal

La cadena de suministro omnicanal ha surgido como una fuerza transformadora en la industria del almacenamiento, donde los mercados en línea representan el 47% de las compras digitales globales, seguidos por los sitios web y aplicaciones de los minoristas con el 26% y los sitios web y aplicaciones de las marcas con el 18%. Este cambio ha cambiado fundamentalmente la forma en que operan los almacenes, ya que ahora las empresas deben mantener el inventario en múltiples canales y, al mismo tiempo, garantizar una integración perfecta entre las operaciones en línea y fuera de línea. La transformación ha llevado a los almacenes a adoptar sofisticados servicios de gestión de inventario que pueden rastrear los productos en varios puntos de contacto, desde tiendas físicas hasta centros de cumplimiento de comercio electrónico, lo que permite a los minoristas convertirse en "creadores de precios" en lugar de "tomadores de precios".

La implementación de estrategias omnicanal ha reducido significativamente los costos de almacenamiento de inventario a través de una mejor interoperabilidad entre varios canales y tecnologías de visibilidad mejoradas. Los almacenes están aprovechando cada vez más la selección por voz, la selección por visión y los sistemas de ubicación en tiempo real (RTLS) para respaldar este enfoque integrado, lo que permite un mejor seguimiento del inventario y un cumplimiento más rápido de los pedidos en todos los canales. La capacidad de cumplir con los pedidos desde la ubicación más cercana no solo ha reducido los costos de envío, sino que también ha mejorado la satisfacción del cliente, lo que genera mayores tasas de retención y compras repetidas, lo que en última instancia impulsa la demanda de servicios de almacenamiento más sofisticados.

Crecimiento en la industria del comercio electrónico

El crecimiento explosivo del comercio electrónico ha transformado radicalmente los requisitos de almacenamiento, y los principales minoristas han ampliado sus redes de distribución para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores. Por ejemplo, la red estratégica de Walmart, compuesta por 31 centros de distribución dedicados al comercio electrónico y 4,700 tiendas en un radio de 10 kilómetros del 90% de la población de Estados Unidos, demuestra la escala de la infraestructura necesaria para respaldar las operaciones modernas de comercio electrónico. Esta expansión ha llevado al desarrollo de megacentros de distribución que superan los 1 metros cuadrados y de instalaciones más pequeñas ubicadas estratégicamente cerca de centros urbanos, lo que ha creado una demanda sin precedentes de diversos servicios de almacenamiento.

La evolución del comercio electrónico ha hecho necesario el desarrollo de soluciones de almacenamiento más sofisticadas, en particular en lo que respecta al manejo de devoluciones y la gestión de inventarios en múltiples canales. Los almacenes están adoptando cada vez más equipos de automatización y clasificación para minimizar los requisitos de mano de obra y reducir las manipulaciones de productos, al tiempo que implementan sistemas de gestión de mano de obra para rastrear y monitorear la productividad. La industria también ha sido testigo de un cambio significativo hacia sistemas de selección sin olas, que evalúan continuamente los grupos de pedidos y liberan automáticamente el trabajo en función de variables como las prioridades de los pedidos y las capacidades de procesamiento de las instalaciones, lo que permite operaciones de cumplimiento de comercio electrónico más eficientes.

Almacenamiento en común

El almacenamiento compartido ha surgido como un enfoque revolucionario en la industria de la logística, en el que múltiples actores de la cadena de suministro comparten instalaciones de almacenamiento para optimizar los métodos de transporte y reducir los costos logísticos. Este modelo colaborativo ha ganado especial impulso en la industria agroalimentaria y en sectores selectos como los perfumes, los productos de bricolaje y los productos electrónicos para el hogar, donde los fabricantes, aunque a veces compiten, a menudo ofrecen líneas de productos complementarias a la misma base de clientes. El modelo de infraestructura compartida permite a las empresas dividir la carga de las tareas logísticas al mismo tiempo que mantienen una alta calidad del servicio y reducen los costos operativos individuales.

El modelo de almacenamiento agrupado ofrece importantes ventajas gracias al desarrollo de almacenes multitemperatura, lo que permite albergar en una única instalación productos diferentes con diferentes requisitos de almacenamiento. Este enfoque ha demostrado ser especialmente eficaz para los proveedores de logística de terceros (3PL), que ahora pueden ofrecer nuevos servicios para gestionar las actividades de varios clientes dentro del mismo almacén, al tiempo que limitan de forma eficiente los riesgos asociados a la pérdida de clientes. El modelo también permite compartir los costes inmobiliarios entre varios clientes, lo que lo convierte en una opción atractiva para las empresas que buscan optimizar sus gastos de almacenamiento y, al mismo tiempo, mantener el acceso a instalaciones de última generación y sistemas de gestión de inventario basados ​​en la tecnología.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento de almacenamiento y depósito general en el mercado global de servicios de almacenamiento y depósito

El almacenamiento y el depósito general siguen dominando el mercado mundial de servicios de almacenamiento y depósito, y en 54 representarán aproximadamente el 2024 % de la cuota de mercado total. La importancia de este segmento se debe principalmente al rápido crecimiento del comercio electrónico en todo el mundo, en particular en categorías como ropa y accesorios, moda, productos electrónicos de consumo, hogar y jardín, y artículos deportivos. El segmento ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia, y muchas instalaciones han implementado sistemas avanzados de gestión de almacenes y tecnologías de automatización para mejorar la eficiencia operativa. La creciente demanda de soluciones logísticas urbanas y la tendencia hacia estrategias de distribución multicanal han fortalecido aún más la posición de este segmento en el mercado.

Segmento de almacenamiento y depósito refrigerado en el mercado global de servicios de almacenamiento y depósito

El segmento de almacenamiento y depósito refrigerado está experimentando el crecimiento más dinámico del mercado, con proyecciones que indican una expansión sólida y continua hasta 2024-2029. Este crecimiento acelerado está siendo impulsado por la creciente demanda de las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, y el creciente sector de la logística de la cadena de frío. El crecimiento del segmento se ve reforzado además por la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos frescos y congelados, junto con las estrictas regulaciones con respecto al almacenamiento a temperatura controlada de los productos farmacéuticos. La expansión de los servicios de entrega de comestibles en línea y la creciente necesidad de instalaciones de almacenamiento de vacunas han creado oportunidades de crecimiento adicionales en este segmento.

Segmentos restantes en el mercado de servicios de almacenamiento y depósito

El segmento de almacenamiento y depósito de productos agrícolas desempeña un papel crucial en la cadena de suministro agrícola, ya que ofrece soluciones especializadas de almacenamiento agrícola para productos agrícolas. Este segmento ha evolucionado significativamente con la integración de sistemas de monitoreo avanzados y tecnologías de control climático para mantener condiciones óptimas de almacenamiento para diversos productos agrícolas. La importancia del segmento se ha acentuado por el enfoque creciente en la seguridad alimentaria y la necesidad de una gestión eficiente de la cadena de suministro agrícola, en particular en las principales regiones productoras agrícolas. El desarrollo de soluciones de almacenamiento inteligentes y la implementación de prácticas sostenibles han mejorado aún más la propuesta de valor del segmento en el mercado general de almacenamiento.

Análisis de segmentos: por propiedad

Segmento de almacenes privados en el mercado de servicios de almacenamiento y depósito

El almacenamiento privado domina el mercado global de servicios de almacenamiento y depósito, y en 50 representará aproximadamente el 2024 % de la cuota de mercado. Estos almacenes suelen ser establecidos por empresas privadas para sus fines específicos y ofrecen soluciones de almacenamiento altamente flexibles y personalizables que pueden adaptarse a la naturaleza de los productos que se almacenan. Los almacenes privados están ubicados estratégicamente para abordar los requisitos de las unidades de fabricación y comerciales, lo que proporciona a las empresas un control total sobre sus operaciones de almacenamiento. Estas instalaciones pueden ser autogestionadas o gestionadas por proveedores de logística externos (3PL), lo que las hace especialmente atractivas para las grandes empresas con importantes requisitos de almacenamiento. La prominencia del segmento se ve reforzada aún más por los principales conglomerados internacionales de los sectores de la construcción y la fabricación que poseen importantes espacios de almacenamiento, lo que contribuye a su posición de liderazgo en el mercado.

Segmento de depósitos aduaneros en el mercado de servicios de almacenamiento y depósito

Los depósitos aduaneros están surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de depósito y almacenamiento, con proyecciones que indican un sólido crecimiento hasta 2024-2029. Estas instalaciones operan bajo la supervisión regulatoria de agencias aduaneras en países extranjeros, ofreciendo ventajas únicas como el pago diferido de los derechos de aduana hasta que se liberan las mercancías. El crecimiento del segmento está siendo impulsado por el aumento del comercio transfronterizo, la expansión del comercio electrónico y la creciente necesidad de soluciones eficientes para la cadena de suministro internacional. Los depósitos aduaneros están ganando terreno particularmente en las economías emergentes donde el comercio transfronterizo se está expandiendo rápidamente. El atractivo del segmento se ve reforzado por su capacidad para ayudar a las empresas a ahorrar dinero a corto plazo, gestionar el suministro de manera eficaz y garantizar un despacho de aduanas rápido, lo que lo convierte en una opción cada vez más atractiva para los importadores y exportadores que buscan optimizar sus operaciones de comercio internacional.

Segmentos restantes en el mercado de servicios de almacenamiento y depósito por propiedad

Los depósitos públicos representan un segmento importante en el mercado de servicios de almacenamiento y depósito, que ofrece soluciones de almacenamiento accesibles para fabricantes, mayoristas, exportadores, importadores y agencias gubernamentales. Estas instalaciones suelen ser establecidas por entidades gubernamentales y otorgadas bajo licencia a terceros actores privados, incluidas las sociedades cooperativas, que ofrecen opciones de almacenamiento a corto y largo plazo de forma mensual. Los depósitos públicos son particularmente ventajosos para los propietarios de pequeñas empresas debido a sus costos de almacenamiento relativamente bajos y la asignación flexible del espacio. Sus ubicaciones estratégicas cerca de los centros de transporte y la prestación de diversos servicios de valor agregado los convierten en una parte integral del ecosistema de almacenamiento global, especialmente para las empresas que buscan externalizar sus necesidades de almacenamiento sin una inversión de capital significativa.

Análisis de segmentos: por industria del usuario final

Segmento de Manufactura en el Mercado de Servicios de Almacenamiento y Depósito

El segmento de fabricación sigue dominando el mercado global de servicios de almacenamiento y depósito, con una participación de mercado de aproximadamente el 33 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la creciente demanda de los sectores de fabricación automotriz, electrónica e industrial que requieren soluciones de almacenamiento sofisticadas. La prominencia del segmento se ve fortalecida aún más por la creciente adopción de tecnologías de automatización y almacenamiento inteligente en las instalaciones de fabricación, lo que permite una mejor gestión del inventario y la eficiencia operativa. Las empresas de fabricación están subcontratando cada vez más sus necesidades de almacenamiento a proveedores de servicios especializados para optimizar sus operaciones de la cadena de suministro y reducir los costos operativos. El auge de la Industria 4.0 y las prácticas de fabricación inteligente también han contribuido al dominio del segmento, ya que los fabricantes requieren soluciones de almacenamiento más avanzadas para respaldar sus operaciones digitalizadas.

Segmento de atención sanitaria en el mercado de servicios de almacenamiento y depósito

El segmento de atención médica está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de almacenamiento y depósito, con proyecciones que indican un sólido crecimiento entre 2024 y 2029. Este crecimiento excepcional está impulsado principalmente por la creciente demanda de instalaciones de almacenamiento farmacéutico especializadas para productos farmacéuticos, dispositivos médicos y suministros para el cuidado de la salud. La expansión del segmento se ve impulsada además por los estrictos requisitos regulatorios para el almacenamiento de productos para el cuidado de la salud, la creciente adopción de soluciones de almacenamiento con control de temperatura y el aumento de las actividades de fabricación farmacéutica a nivel mundial. La implementación de sistemas avanzados de gestión de almacenes (WMS) en los centros de atención médica también está contribuyendo a este crecimiento, ya que estos sistemas ayudan a optimizar la gestión de inventario y garantizar el cumplimiento de los estándares de control de calidad. Además, se espera que el enfoque cada vez mayor en mantener cadenas de suministro de atención médica eficientes y la creciente tendencia a la subcontratación de operaciones de almacenamiento en el sector de la atención médica sostengan la trayectoria de rápido crecimiento de este segmento.

Segmentos restantes en la industria del usuario final

El mercado de servicios de almacenamiento y depósito abarca varios otros segmentos importantes, incluidos los bienes de consumo, alimentos y bebidas, venta minorista y otras industrias diversas. El segmento de bienes de consumo se caracteriza por la creciente demanda de capacidades de distribución omnicanal y centros de cumplimiento de comercio electrónico. El segmento de alimentos y bebidas está impulsado por la necesidad de instalaciones de almacenamiento especializadas con temperatura controlada y un estricto cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. El segmento minorista continúa evolucionando con el panorama cambiante de las operaciones minoristas en línea y fuera de línea, lo que requiere soluciones de almacenamiento más sofisticadas. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y demuestran las diversas aplicaciones de los servicios de almacenamiento en diferentes industrias, cada una con sus requisitos de almacenamiento y desafíos operativos únicos.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de servicios de almacenamiento y depósito

Mercado de servicios de almacenamiento y depósito en América del Norte

América del Norte representa un mercado de servicios de almacenamiento y depósito maduro y altamente sofisticado, que controlará aproximadamente el 25% de la participación de mercado global en 2024. El predominio de la región está impulsado por el sólido sector del comercio electrónico, en el que las compras basadas en la web se están volviendo cada vez más populares en todos los segmentos de clientes. El mercado se caracteriza por tecnologías de automatización avanzadas, sistemas sofisticados de gestión de almacenes y un fuerte enfoque en la eficiencia operativa. La demanda de servicios de almacenamiento subcontratados continúa creciendo, en particular por parte de las empresas manufactureras que expanden su producción y capacidades operativas. La infraestructura de almacenamiento de la región es notablemente avanzada en términos de adopción de tecnología, con una implementación generalizada de IoT, automatización y sistemas de seguimiento en tiempo real. Estados Unidos lidera el mercado regional, respaldado por su extensa red logística y el posicionamiento estratégico de almacenes cerca de los principales centros de población. El mercado está presenciando un cambio significativo hacia almacenes urbanos más pequeños para facilitar servicios de entrega de última milla más rápidos, en particular en respuesta a las expectativas cambiantes de los consumidores para el cumplimiento rápido de los pedidos.

El mercado de servicios de almacenamiento y depósito en Europa

El mercado europeo de servicios de almacenamiento y depósito ha demostrado un sólido crecimiento, registrando una impresionante expansión de aproximadamente el 19% entre 2019 y 2024. El mercado se caracteriza por el aumento de las inversiones en iniciativas de automatización y transformación digital en todas las operaciones de almacenamiento. El sector de almacenamiento de la región está experimentando una evolución significativa en respuesta a los patrones cambiantes de venta minorista y al crecimiento de las plataformas de comercio electrónico. Los principales desarrollos se concentran en centros logísticos clave en Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, con especial énfasis en el desarrollo de soluciones de almacenamiento sostenibles y energéticamente eficientes. El mercado está siendo testigo de una notable tendencia hacia la adopción de estrategias de optimización multimodal, lo que permite una planificación sofisticada en todas las regiones y modos de transporte. Los almacenes europeos se centran cada vez más en la implementación de tecnologías avanzadas como sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, robótica e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa. El fuerte enfoque de la región en la sostenibilidad y las regulaciones ambientales está impulsando innovaciones en soluciones de almacenamiento ecológico y prácticas de almacenamiento ecológicas.

Mercado de servicios de almacenamiento y depósito en Asia-Pacífico

El mercado de servicios de almacenamiento y depósito de Asia-Pacífico está posicionado para un crecimiento excepcional, con proyecciones que indican una sólida tasa de crecimiento de aproximadamente el 8% durante el período 2024-2029. El sector de almacenamiento de la región está experimentando una transformación significativa, impulsada por la rápida urbanización y la expansión de las plataformas de comercio electrónico. El mercado se caracteriza por el aumento de las inversiones en instalaciones de almacenamiento modernas, en particular en economías emergentes como India, China y las naciones del sudeste asiático. El avance tecnológico en las operaciones de almacenamiento, incluida la adopción de la automatización y las soluciones digitales, está remodelando el panorama de la industria. La región está siendo testigo de un aumento en la demanda de servicios de almacenamiento especializados, en particular en el segmento del mercado de almacenamiento en frío, impulsado por las crecientes preferencias de los consumidores por productos frescos y congelados. Las soluciones de almacenamiento urbano están ganando prominencia, especialmente en áreas metropolitanas densamente pobladas, a medida que las empresas se esfuerzan por optimizar las operaciones de entrega de última milla. El mercado también está viendo una mayor adopción de prácticas de almacenamiento sostenibles y estándares de construcción ecológica en respuesta a la creciente conciencia ambiental.

Mercado de servicios de almacenamiento y depósito en América Latina

El mercado latinoamericano de servicios de almacenamiento y depósito está experimentando una transformación significativa, impulsada principalmente por la rápida expansión del comercio electrónico y las plataformas de venta minorista digital. La región está siendo testigo de un aumento de las inversiones en instalaciones de almacenamiento modernas, en particular en los principales centros económicos de Brasil, México y Colombia. La dinámica del mercado está determinada por la creciente demanda de redes de distribución eficientes y la necesidad de soluciones de almacenamiento especializadas. El sector del almacenamiento está adoptando gradualmente tecnologías avanzadas y soluciones de automatización para mejorar la eficiencia operativa y satisfacer las cambiantes expectativas de los clientes. Los actores regionales se están centrando en el desarrollo de soluciones de almacenamiento integradas que combinen el almacenamiento tradicional con servicios de valor agregado. El mercado se caracteriza por el aumento de las asociaciones entre proveedores de logística locales e internacionales, lo que fomenta la transferencia de conocimientos y el avance tecnológico. Las iniciativas de desarrollo y modernización de la infraestructura están creando nuevas oportunidades para la expansión y optimización de los almacenes en toda la región.

Mercado de servicios de almacenamiento y depósito en Oriente Medio y África

El mercado de servicios de almacenamiento y depósito de Oriente Medio y África está demostrando un potencial significativo de crecimiento, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura logística y la expansión de los sectores minorista y de comercio electrónico. La región está siendo testigo de una transformación en las operaciones de almacenamiento, con un enfoque particular en el desarrollo de instalaciones de almacenamiento modernas equipadas con tecnologías avanzadas. El mercado se caracteriza por una creciente demanda de soluciones de almacenamiento especializadas, en particular en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Las operaciones de almacenamiento están evolucionando para apoyar las iniciativas de diversificación económica de la región y las crecientes actividades de comercio internacional. El sector está viendo una mayor adopción de soluciones de almacenamiento automatizado y sistemas de gestión digital para mejorar la eficiencia operativa. Las iniciativas de los gobiernos regionales para establecer centros logísticos y zonas de libre comercio están creando nuevas oportunidades para el desarrollo y la expansión de los almacenes. El mercado también está siendo testigo de una creciente demanda de instalaciones de almacenamiento en frío, en particular en respuesta a las condiciones climáticas de la región y la expansión de los sectores alimentario y farmacéutico.