Análisis del tamaño y la participación del mercado de servicios de reciclaje de residuos: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de servicios de reciclaje de residuos

La Responsabilidad Extendida del Productor exige acelerar los contratos de reciclaje en toda Europa

El Reglamento de la UE sobre Envases y Residuos de Envases, vigente desde febrero de 2025, estipula la reciclabilidad de todos los envases para 2028 y un mínimo del 30 % de contenido de plástico reciclado para 2030. Esta política traslada los costes de eliminación a los productores y garantiza contratos de compraventa a largo plazo para los recicladores. Los objetivos armonizados eliminan las deficiencias de cumplimiento transfronterizo, favoreciendo a los operadores integrados capaces de gestionar la logística multijurisdiccional. Los grupos de bebidas están implementando programas piloto de ciclo cerrado para el vidrio para recuperar el vidrio reciclado posconsumo, lo que ilustra cómo la normativa impulsa la innovación en los procesos.^{[ 1 ]Virginijus Sinkevičius, «Propuesta de Reglamento sobre envases y residuos de envases», Comisión Europea, europa.eu}.

El aumento de los residuos de baterías de iones de litio derivados de la adopción de vehículos eléctricos impulsa la demanda de servicios especializados en Asia y América del Norte.

Se prevé que la capacidad mundial de reciclaje de baterías supere los 3 millones de toneladas anuales para 2025, gracias a las leyes de recuperación obligatoria y las estrategias de minerales críticos. China ya ha alcanzado tasas de reciclaje del 40%, y fabricantes de automóviles como BMW han firmado contratos directos con Redwood Materials para asegurar cobalto y níquel como materia prima. La recuperación de alto valor, los estrictos requisitos de seguridad y el aumento de las primas de seguros crean fuertes barreras de entrada que impulsan la fijación de precios premium.

Los compromisos corporativos de cero emisiones netas en la cadena de suministro impulsan la demanda de asociaciones de circuito cerrado en América del Norte

Los grandes minoristas están vinculando los contratos con sus proveedores a reducciones de emisiones verificadas. El Proyecto Gigatón de Walmart afirma haber evitado mil millones de toneladas de CO₂e, con el desvío de residuos como factor clave. En etapas posteriores, productores de materiales como Dow están codesarrollando tecnologías patentadas para reciclar películas multicapa, lo que otorga a los recicladores herramientas de trazabilidad y capacidad para fijar precios. Sin embargo, la carga de documentación inclina el mercado hacia los operadores con tecnología.

Digitalización rápida de las instalaciones de clasificación: reducción de los costes operativos y mejora de la recuperación de materiales en los mercados de la OCDE

Los proveedores de robótica informan de un aumento del 20 % al 30 % en las tasas de captura y una mayor seguridad laboral. AMP Robotics, por sí sola, ha gestionado la clasificación de más de 2.5 millones de toneladas de materiales reciclables. La primera planta robotizada de residuos de construcción de Dinamarca alcanza una pureza del 90 % con una capacidad de producción de 25,000 XNUMX t/año. La inversión inicial es elevada, pero las economías de escala permiten a los grandes grupos ampliar la brecha de costes con respecto a sus competidores más pequeños.

Los precios volátiles de los productos secundarios minan la rentabilidad de los servicios

Los precios promedio de los productos reciclados en Republic Services oscilaron entre USD 117/tonelada en 2023 y USD 173/tonelada en el segundo trimestre de 2, lo que pone de manifiesto la sensibilidad de los ingresos. Los contratos de futuros para materiales reciclados se mantienen bajos, lo que deja a los procesadores expuestos. Las empresas más grandes, integradas verticalmente, cubren el riesgo mediante flujos de ingresos diversificados, ampliando así su ventaja competitiva.

La infraestructura de recolección fragmentada en las economías emergentes limita la calidad de la materia prima

Las redes informales de recolectores logran entre un 20 % y un 50 % de recuperación, pero carecen de estándares de calidad, lo que dificulta la economía del reciclaje avanzado, según ScienceDirect. En Accra, solo se recolectan formalmente 1,800 toneladas de las 2,200 toneladas de residuos diarios. Los proyectos piloto en Nairobi, que utilizan precios garantizados y seguimiento mediante aplicaciones, indican que es posible obtener materia prima de mayor calidad, pero requiere una inversión de capital intensiva.^{[ 2 ]Brenda Wilson, “Integración de políticas de sistemas de reciclaje informal en economías emergentes”, Journal of Material Cycles and Waste Management, springer.com}. 

Análisis de segmento

Por tipo de material: Las baterías superan a las corrientes de papel establecidas

El sector de papel y cartón mantuvo una cuota de mercado del 32.89 % en servicios de reciclaje de residuos en 2024, gracias a unas densas redes de recolección y a unas líneas de pulpa consolidadas. La demanda estable de los convertidores de envases permite volúmenes predecibles, mientras que los clasificadores ópticos ahora separan los tipos estucados y mixtos con mayor eficiencia. Sin embargo, la presión sobre los precios persiste cuando los mercados de pulpa virgen se debilitan, lo que subraya la necesidad de una logística rentable. La transición de las marcas a envases con contenido reciclado garantiza una demanda base de fibra y apoya la modernización de las plantas que procesan materia prima de menor calidad.

El reciclaje de baterías muestra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.17 % hasta 2030, muy superior a la de cualquier otra categoría de materiales. Los complejos diagramas de flujo hidrometalúrgicos recuperan litio, cobalto y níquel con una eficiencia superior al 90 %, lo que permite a los procesadores capturar un alto valor intrínseco del metal. La expansión del reciclaje químico de SK Chemicals, con una inversión de 98.4 millones de dólares, ilustra la urgencia por asegurar la ventaja de ser pionero. La investigación sobre reciclaje directo, orientada a conservar la estructura del cátodo, podría impulsar aún más los márgenes al reducir el consumo de energía. Las alianzas con fabricantes de automóviles garantizan el suministro de baterías usadas y reducen el riesgo de la inversión de capital, lo que posiciona a las empresas especializadas para obtener una rentabilidad superior en el mercado de servicios de reciclaje de residuos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: Los flujos industriales dominan mientras que los volúmenes residenciales se aceleran

Las fuentes industriales generaron el 41.02 % del tamaño del mercado de servicios de reciclaje de residuos en 2024, lo que refleja flujos de residuos homogéneos y contraídos desde los centros de fabricación y logística. Los acuerdos fijos permiten a los procesadores invertir en líneas dedicadas a metales, vidrio o polímeros individuales. Sin embargo, el mayor aumento de volumen proviene de los programas municipales de pago por generación, que impulsan los residuos residenciales a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.96 %. Las ciudades de Massachusetts que adoptaron precios unitarios redujeron los residuos en un 44 % y aumentaron considerablemente las tasas de reciclaje.

Los establecimientos comerciales se benefician de las políticas de compras corporativas que priorizan el contenido reciclado. Los residuos sanitarios institucionales están cobrando importancia tras la incorporación de los servicios médicos regulados a la cartera de Waste Management a través del acuerdo con Stericycle. Los proyectos piloto de contenedores inteligentes en urbanizaciones europeas transmiten datos de nivel de llenado, lo que reduce el kilometraje de la recogida y las emisiones, a la vez que genera residuos más limpios para el reciclaje posterior, impulsando el crecimiento residencial en el mercado de servicios de reciclaje de residuos.

Por industria de usuario final: el crecimiento de la electrónica supera la madurez del embalaje

Los envases representaron una cuota de mercado del 34.43 % en servicios de reciclaje de residuos en 2024, gracias a las tarifas EPR obligatorias y a una infraestructura consolidada de depósito y devolución. Las fábricas de fibra secundaria y los recicladores de PET mantienen una demanda estable, lo que consolida sus ingresos base. Sin embargo, se prevé que el segmento de productos eléctricos y electrónicos registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.40 % hasta 2030, impulsada por los controles más estrictos del Convenio de Basilea, que exigen el consentimiento por escrito para los envíos de residuos electrónicos. El alto contenido de cobre y metales preciosos, así como la presión legislativa para recuperar minerales críticos, respaldan las tarifas premium de entrada.

Mercados digitales como la plataforma de Hitachi, impulsada por IA, conectan a los fabricantes de equipos originales (OEM) de dispositivos con recicladores certificados, lo que reduce la fricción en las transacciones y mejora los registros de auditoría. Simultáneamente, las marcas de ropa y alimentación que exploran la tecnología de etiquetas inteligentes amplían las expectativas de trazabilidad en todos los sectores, fomentando la adopción de certificados basados ​​en blockchain en el mercado de servicios de reciclaje de residuos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Mediante el proceso de reciclaje: la innovación química desafía el dominio mecánico

El reciclaje mecánico representó el 61.87 % de los ingresos de 2024 gracias a la consolidación de los activos de empacado, trituración y lavado, que tratan polímeros estándar a bajo coste. Las mejoras de línea mediante cámaras de infrarrojo cercano permiten ahora recuperar plásticos y películas negras que antes se destinaban a la recuperación energética. Sin embargo, las rutas químicas y otras rutas avanzadas se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.20 %, la más rápida del sector de servicios de reciclaje de residuos. El proceso Rewind PET de Axens, IFPEN y JEPLAN despolimeriza el PET en monómeros, lo que permite una reutilización infinita sin pérdida de calidad.

Petronas está construyendo en Malasia uno de los centros de reciclaje avanzado más grandes de Asia para procesar residuos plásticos mixtos y generar materia prima circular para plantas petroquímicas regionales. A medida que se endurecen los compromisos voluntarios de contenido reciclado, las tecnologías químicas permitirán el reciclaje de envases multicapa difíciles de reciclar y evitarán que la materia prima termine en los vertederos, lo que acentuará la competitividad en el mercado de servicios de reciclaje de residuos.

Análisis geográfico

Europa representó el 33.73 % de los ingresos globales en 2024 gracias a la unificación de las leyes de REP y a los sistemas de depósito y devolución que garantizan una materia prima de alta calidad. El Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases ahora prevé la recogida del 90 % de las botellas de un solo uso para 2029, lo que garantiza la productividad de los reprocesadores de PET. La normativa francesa sobre recogida de textiles, vigente desde 2025, está impulsando empresas conjuntas como Reju con Nouvelles Fibres Textiles para la gestión de prendas de vestir postconsumo. No obstante, la próxima prohibición de las exportaciones de residuos plásticos a países no pertenecientes a la OCDE a partir de noviembre de 2026 obliga a los procesadores a aumentar su capacidad nacional, lo que presiona a los operadores con una flexibilidad limitada en la inversión de capital.

Se proyecta que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8.07 %, hasta 2030, a medida que se multiplican los proyectos de reciclaje avanzado. El mandato de recolección de baterías de China ya ofrece tasas de recuperación del 40 %, mientras que los avances en catalizadores de Corea del Sur reducen el consumo de energía del reciclaje químico. La alianza Race Eco Chain de India busca satisfacer una demanda del 30 % de plástico reciclado para 2025-2026, impulsando la demanda local de escamas de rPET. Sin embargo, la integración de sistemas informales de recolección sigue siendo una tarea compleja y de gran inversión que podría frenar el crecimiento del mercado de servicios de reciclaje de residuos.

Norteamérica se beneficia de los programas corporativos de circularidad y de una cartera de adopción municipal de sistemas de pago por generación. Waste Management, Republic Services y otras grandes empresas buscan adquisiciones complementarias para asegurar flujos de trabajo especializados y desarrollar carteras de gas renovable. Las alianzas en el reciclaje de baterías, como las de BMW y Redwood Materials, ilustran cómo los fabricantes de equipos originales (OEM) están cerrando los ciclos de minerales críticos a nivel nacional. Sin embargo, la tasa nacional de reciclaje se ha mantenido cerca del 35 % durante una década, y se necesita inversión en reprocesamiento nacional para compensar las restricciones a la exportación y mejorar la competitividad.^{[ 3 ]Janet McDowell, “Panorama nacional: datos y cifras sobre materiales, residuos y reciclaje”, Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., epa.gov}.