Análisis del tamaño y la cuota de mercado del reciclaje y la reutilización del agua: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de reciclaje y reutilización de agua

Normativas más estrictas sobre vertido y reutilización

La normativa de California de 2024 sobre la reutilización directa de agua potable permite el vertido de efluentes tratados avanzadamente a las redes de distribución, siempre que se demuestre una eliminación de virus de 12 logaritmos.^{[ 1 ]Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California, “Reglamento sobre la Reutilización Directa de Agua Potable”, waterboards.ca.gov}Este cambio puede reducir los plazos de los proyectos hasta en dos años y disminuir la intensidad de capital en un 20 %. En India, Uttar Pradesh exige una reutilización del 60 % de las aguas residuales municipales para 2030, lo que genera licitaciones de MBR valoradas en aproximadamente 300 millones de dólares. La Unión Europea vincula los desembolsos de su fondo de cohesión a los estándares mínimos de reutilización, lo que impulsa modernizaciones más rápidas en España e Italia. Los nuevos límites de EE. UU. para PFAS en el agua potable, establecidos en 4 ppt, obligan a las empresas de servicios públicos a complementar los sistemas de ósmosis inversa con carbón activado granular. Este ajuste aumenta los costos operativos en 0.15-0.25 dólares por m³. Si bien se espera que el cumplimiento alcance su punto máximo a mediano plazo, dado que los municipios necesitan completar los estudios de ingeniería y obtener financiamiento, algunas empresas de servicios públicos más pequeñas podrían extender sus plazos hasta 2029.

Compromisos corporativos en materia de economía circular, agua y ESG.

Las empresas Fortune 500 están respondiendo a las presiones de los inversores, a menudo superando los requisitos de cumplimiento normativo. Para 2030, Coca-Cola HBC planea lograr una huella hídrica neta positiva en sus plantas europeas, con el objetivo de recuperar el 115 % de los volúmenes de producción mediante la reutilización in situ y la recarga de acuíferos.^{[ 2 ]Coca-Cola Hellenic, “Compromiso de balance hídrico positivo”, coca-colahellenic.com}PepsiCo informó que 23 de sus instalaciones reciclan actualmente más del 80 % de su agua de proceso, utilizando ósmosis inversa avanzada de grado semiconductor incluso durante la mezcla de bebidas. En 2024, las fábricas de Intel en Arizona devolvieron el 94 % de sus extracciones de agua dulce mediante el uso de sistemas de tratamiento de múltiples barreras. Levi Strauss apoyó modernizaciones en fábricas textiles, lo que redujo el consumo de agua por prenda en un 96 %, reflejando la influencia de las iniciativas impulsadas por la marca. La mayoría de estos compromisos se concentran en los mercados de la OCDE, donde las líneas de crédito vinculadas a ESG proporcionan incentivos financieros a corto plazo. Sin embargo, la replicación en los mercados emergentes sigue siendo limitada debido a regulaciones de divulgación más débiles.

Crecimiento de las adaptaciones basadas en membranas terciarias

Las empresas de servicios públicos están incorporando módulos de ultrafiltración y nanofiltración en sistemas de lodos activados existentes para cumplir con los límites de patógenos y nutrientes sin necesidad de terrenos adicionales. United Utilities ha adjudicado a DuPont un contrato de 40 millones de libras esterlinas para modernizar una planta de 50 MLD, con el objetivo de reducir los sólidos suspendidos totales a menos de 1 mg/L y facilitar la reutilización indirecta de agua potable. La estación de Veolia en Vitória, Brasil, combina MBR con ósmosis inversa para dar soporte a un complejo petroquímico. Este enfoque logra una tasa de recirculación del 94%, conservando 12 millones de m³ de agua dulce anualmente. El Departamento de Defensa de EE. UU. ha incluido las membranas como pasos terciarios básicos en sus estándares, impulsando la demanda en 400 bases nacionales. Los avances tecnológicos, como los recubrimientos de óxido de grafeno, están aumentando el flujo en un 40%, mientras que los marcos metalorgánicos están extendiendo la vida útil de las membranas a siete años, mejorando la economía del ciclo de vida. La adopción de estas medidas se está produciendo principalmente en regiones donde el envejecimiento de la infraestructura coincide con el crecimiento demográfico, mientras que las empresas de servicios públicos más pequeñas que se enfrentan a limitaciones de capital pueden retrasar su implementación hasta 2028.

Demanda de agua reciclada ultrapura en el sector del hidrógeno verde.

Los electrolizadores requieren agua de alimentación con una conductividad inferior a 1 µS/cm. El efluente recuperado puede cumplir este requisito tras someterse a un pulido por ósmosis inversa y electrodesionización. Un modelo de Princeton estima el coste en 0.80-1.20 USD por m³, lo que supone un coste aproximadamente un 30 % inferior al de la desalinización en zonas costeras. El complejo NEOM de Arabia Saudita, valorado en 5 millones de USD, planea obtener toda su agua de proceso de descargas municipales tratadas. Este enfoque refleja el creciente interés por el reciclaje de agua, a la vez que reduce la dependencia de la capacidad de desalinización del Mar Rojo, permitiendo destinarla al agua potable. El programa Hydrogen Headstart de Australia evalúa propuestas basadas en el uso de agua en circuito cerrado, impulsando el establecimiento de plantas terciarias in situ. En la región de Atacama, en Chile, los proyectos integran energía fotovoltaica (FV) con unidades de membrana móviles para tratar las aguas residuales de los campamentos mineros para su uso en electrolizadores. Se prevé que la ampliación de las iniciativas relacionadas con el hidrógeno, en particular en Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico, influya en las tendencias de adopción después de 2028.

Problemas de integración con redes municipales obsoletas

Las empresas de servicios públicos que modernizan los sistemas terciarios en infraestructuras de la década de 1960 se enfrentan a tuberías principales corroídas, bombas de tamaño insuficiente y lógica de control obsoleta, lo que genera aumentos presupuestarios del 25 al 40 %. En España e Italia, las limitaciones de las plataformas SCADA heredadas para soportar el análisis de IA están impulsando inversiones en redes de sensores paralelas, con costos que oscilan entre 200 000 y 500 000 euros (aproximadamente entre 232 988 y 582 470 dólares) por red. Las fugas relacionadas con la corrosión también están introduciendo patógenos después de tratamientos avanzados, lo que afecta la confianza pública. Estos problemas se observan principalmente en Norteamérica y Europa, donde la antigüedad promedio de las redes supera los 50 años. A medida que se implementa gradualmente la financiación para la renovación, es probable que estos desafíos continúen a medio plazo.

Normativa inconsistente sobre la calidad del agua potable reutilizada.

California exige una eliminación de virus de 12 logaritmos para la reutilización directa de agua potable, mientras que Texas se rige por un estándar de 10 logaritmos. Esta diferencia genera la necesidad de que los ingenieros desarrollen diseños específicos para cada estado, los cuales no son transferibles. En la UE, las regulaciones sobre la reutilización de agua potable las determinan los estados miembros, lo que da lugar a enfoques diversos: España permite la reutilización indirecta con un período de espera de seis meses, mientras que Alemania prohíbe cualquier reutilización de agua potable hasta que se promulgue la legislación federal. Estas diferencias regulatorias contribuyen a un aumento del 15-20% en las tarifas de diseño y extienden el plazo para la obtención de permisos a tres años. Se espera que la guía modelo de la EPA de 2024 influya en la armonización para 2027.

Análisis de segmento

Mediante tecnología de tratamiento: el dominio de la membrana se une a la reactivación biológica.

En 2025, la filtración por membrana representó el 45.28 % de los ingresos, destacando su papel en aplicaciones que van desde el pretratamiento por ultrafiltración y la nanofiltración para la eliminación de dureza hasta el pulido por ósmosis inversa. Se proyecta que el tratamiento biológico crecerá a una CAGR del 12.11 %, impulsado por los municipios que incorporan casetes MBR compactos en las cuencas existentes, lo que reduce el espacio físico y el consumo de energía entre un 20 y un 30 %. Se espera que el mercado de membranas para el reciclaje y la reutilización del agua se expanda a medida que las fábricas de semiconductores aumenten la demanda de elementos especiales de ósmosis inversa como el Fortilife XC160UHP de DuPont, que logra una tasa de rechazo de boro del 99.8 %. Los procesos de oxidación avanzada están abordando los productos farmacéuticos traza en los efluentes petroquímicos, mientras que la desinfección UV continúa sirviendo como una medida de seguridad rentable, con un precio de USD 0.02-0.05 por m³. La cuota de mercado combinada de los sistemas de ósmosis directa, desionización capacitiva y electroquímicos se mantiene por debajo del 8%, pero un aumento en las solicitudes de patentes indica un potencial para la competencia futura.

Los tratamientos biológicos están avanzando con sistemas híbridos anaeróbicos-aeróbicos que permiten la recuperación de biogás para la cogeneración, cumpliendo al mismo tiempo con regulaciones de nutrientes más estrictas. La implementación de las directrices ISO 24521 está simplificando los estándares de calidad para la reutilización del agua de riego, lo que impulsa las ventas transfronterizas de los proveedores de membranas. Se espera que la adquisición por parte de Toray en 2025 de un integrador chino de ósmosis inversa mejore la capacidad de producción local, apuntando a licitaciones municipales de segundo nivel donde las consideraciones de costos influyen en las decisiones. Desarrollos como los recubrimientos de nanomateriales, que mejoran el flujo en un 40 % y extienden los intervalos de reemplazo de cinco a siete años, están orientando las decisiones de adquisición hacia la eficiencia del costo del ciclo de vida. A medida que las empresas de servicios públicos adoptan gemelos digitales para optimizar la limpieza de membranas, la dosificación de productos químicos está disminuyendo, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de reciclaje y reutilización de agua entre los operadores sensibles a los costos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente de agua: Anclaje municipal, aceleración industrial

En 2025, las aguas residuales municipales representaron el 51.11 % del afluente, gracias a los beneficios de la recolección centralizada y la financiación pública, que mejoran las economías de escala. Se proyecta que los efluentes industriales crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.72 % hasta 2031, impulsados ​​por las inversiones de las fábricas de semiconductores, las plantas químicas y los centros de datos hiperescalables en infraestructura de descarga cero de líquidos para abordar los riesgos del agua dulce. Si bien el tamaño del mercado para el reciclaje y la reutilización de agua de efluentes industriales sigue siendo menor que el de las fuentes municipales, factores como el aumento de las tarifas y las auditorías ESG están fomentando su adopción. La escorrentía agrícola está recibiendo mayor atención, y se utilizan unidades de membrana descentralizadas para tratar el drenaje para los circuitos de fertirrigación, particularmente en cuencas con estrés hídrico.

El agua de lluvia y la escorrentía pluvial contribuyen con menos del 6%, pero se consideran importantes para mitigar el efecto isla de calor urbano. Por ejemplo, ABC Waters de Singapur utiliza técnicas de biorretención y purificación para canalizar el agua hacia circuitos no potables. El campus de Intel en Arizona recicla el 94% de sus extracciones de agua, lo que demuestra que los efluentes industriales pueden cumplir con los estándares de agua potable cuando se separan los flujos de alta pureza. En California, los límites de nitratos en las aguas residuales agrícolas recicladas están impulsando a los agricultores a instalar reactores de desnitrificación, lo que aumenta la inversión de capital entre 800 y 1,200 dólares por hectárea. 

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Por aplicación: Predominan los productos no potables, aumentan los productos potables directamente.

En 2025, la reutilización de aguas residuales no potables representó el 36.65 % de la demanda, debido a sus requisitos de tratamiento más sencillos y a la presencia de sistemas de doble tubería en parques comerciales e industriales. Se prevé que la reutilización directa de aguas residuales potables crezca a una tasa del 13.11 % anual, gracias a las aprobaciones regulatorias en California y Colorado que permiten la entrada de efluentes con tratamiento avanzado a las redes de distribución, reduciendo así los plazos de entrega en dos años. La reutilización indirecta de aguas residuales potables sigue manteniendo una cuota significativa, ya que la preferencia pública se inclina hacia las zonas de amortiguación ambiental, si bien el aumento de los costes de almacenamiento está reduciendo esta diferencia.

En 2025, el riego agrícola representó una parte considerable del volumen de agua reciclada, con una actividad notable en regiones como Israel, España y California. Los procesos industriales, como la alimentación de calderas y el enjuague de virutas de madera, están experimentando un aumento en la demanda. Esta tendencia está relacionada con la incorporación por parte de los fabricantes de consideraciones sobre la escasez de agua en la selección de emplazamientos, lo que incrementa la cuota de mercado de las aplicaciones de alta pureza en el reciclaje y la reutilización del agua. A pesar de las garantías de la OMS sobre la seguridad de los productos tratados de Clase A, persiste la resistencia a estos productos de regadío en ciertas partes de la UE.

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Por sector de usuario final: Núcleo municipal, repunte industrial

Los municipios aportaron el 48.12 % de los ingresos de 2025, influenciados por el crecimiento demográfico y las necesidades de eliminación de nutrientes. Se prevé que los sectores industrial y manufacturero, apoyados por fabricantes de chips, refinerías y procesadores de alimentos que enfrentan tasas de vertido superiores a 2.00 USD por m³, crezcan anualmente un 12.93 %. Se espera que el mercado de reciclaje y reutilización de agua entre los usuarios industriales se expanda, favorecido por las asociaciones público-privadas que reducen los riesgos mediante contratos a largo plazo. Por ejemplo, la planta de Veolia en Vitória tiene un acuerdo de 20 años para el suministro de productos petroquímicos.

El sector agrícola concentra la mayor cuota de mercado en términos de volumen, pero representa una porción menor del valor total del mercado debido a las bajas tarifas. Los sistemas de reutilización de aguas grises en edificios comerciales reducen la demanda de agua potable hasta en un 50%, con un retorno de la inversión que se alcanza en un plazo de cuatro a seis años. En el sector residencial, se observa una adopción temprana en Bangalore, Singapur y Perth, donde las subvenciones estatales cubren la mitad de la inversión inicial. Sin embargo, la adopción general sigue siendo limitada, por debajo del 3% de las nuevas construcciones.

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Análisis geográfico

En 2025, la región de Asia-Pacífico representó el 45.22% del gasto mundial, con proyecciones que indican una CAGR del 13.38% hasta 2031. Este crecimiento se atribuye al enfoque de China en lograr el 30% de reutilización municipal y al mandato de la India del 60% en varios estados. NEWater de Singapur actualmente satisface el 40% de la demanda nacional durante los períodos de sequía. Además, se espera que la iniciativa de red inteligente de K-water, con una inversión de 400 millones de dólares, reduzca las pérdidas no generadoras de ingresos al 5% para 2028. La empresa Tokyo Metropolitan de Japón está modernizando 15 plantas con turbinas de recuperación de energía, lo que refleja las mejoras de eficiencia en los mercados desarrollados.

En Estados Unidos, se prevé que la aprobación por parte de California de la reutilización directa de agua potable genere 2 millones de dólares en proyectos municipales para 2028. Arizona incentiva a las fábricas de semiconductores a mejorar los sistemas de circuito cerrado mediante la compensación de los volúmenes reciclados con los permisos de extracción. En México, una tasa de tratamiento terciario del 38 % pone de manifiesto las oportunidades para la modernización de las infraestructuras. Mientras tanto, las provincias occidentales de Canadá están explorando la reutilización de aguas pluviales para mejorar la resiliencia ante incendios forestales, aunque la disponibilidad de datos sigue siendo limitada.

España, con el apoyo de los fondos de cohesión de la UE, recicla el 15 % de sus aguas residuales para el cultivo de cítricos y hortalizas. La prohibición alemana de la reutilización de agua potable genera incertidumbre para el crecimiento hasta la armonización legislativa, prevista para después de 2028. Francia promueve la reutilización industrial ofreciendo incentivos fiscales a las plantas que reduzcan la extracción de agua dulce en un 50 %. Las empresas de servicios públicos del Reino Unido están implementando proyectos piloto de reutilización indirecta mediante biorreactores de membrana (MBR) para hacer frente a los problemas de suministro de agua durante el verano.

Oriente Medio y África, en conjunto, experimentan un crecimiento notable. Los Emiratos Árabes Unidos se han fijado como objetivo una reutilización del 95 % para 2036, mientras que Arabia Saudita trabaja para lograr el reciclaje total para 2040 como parte de su estrategia de diversificación Visión 2030. Sudáfrica está evaluando unidades descentralizadas de tratamiento de aguas grises para asentamientos informales, aunque los problemas de financiación están ralentizando el progreso. Sudamérica se mantiene por debajo del 6 %, y el corredor industrial de São Paulo, en Brasil, exige la eliminación total de vertidos líquidos en las nuevas instalaciones químicas.