Análisis del tamaño y la participación del mercado de productos químicos para el tratamiento del agua: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de productos químicos para el tratamiento del agua

Normas de descarga más estrictas para metales pesados ​​y nutrientes

En 2024, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) revisó los límites máximos de efluentes, y en 2025, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China hizo lo mismo ^{.[1] Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., “Directrices sobre efluentes para la generación de energía termoeléctrica”, epa.gov} Estos cambios obligaron a los operadores a cambiar del cloruro férrico convencional al cloruro de polialuminio más especializado. Esta transición les permitió cumplir con los estrictos objetivos de metales residuales establecidos por debajo de los niveles requeridos. Simultáneamente, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas de la Unión Europea de 2025 limitó el fósforo total en cuencas sensibles. Como resultado, aumentó la demanda de mezclas de sulfato férrico-polímero, lo que minimizó la necesidad de adiciones de álcalis.

Mandatos de descarga cero de líquidos en los sectores de energía y minería

En 2026, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China exigió a las centrales químicas de carbón la implementación de la normativa de Descarga Cero de Líquidos (ZLD). Esta directiva limitó el consumo diario de productos químicos para una unidad estándar de 600 MW, incluyendo antiincrustantes, biocidas y dispersantes. De igual manera, en 2024, la Junta Central de Control de la Contaminación de la India impuso mandatos similares en centrales térmicas ubicadas en 13 cuencas fluviales. Esto resultó en un aumento de la demanda de depuradores de oxígeno y polímeros para el acondicionamiento de lodos durante el período de pronóstico 2026-2031.

Las regulaciones de remediación específicas de PFAS impulsan la demanda de resinas GAC e IX

Las empresas de servicios públicos que atienden a más de 10,000 residentes deben adoptar carbón activado granular o lechos de intercambio aniónico de base fuerte para cumplir con los estrictos límites de PFOA y PFOS de la EPA de EE. UU., establecidos en partes por billón, durante el período de pronóstico de 2026 a 2031. Si bien los carbones a base de cáscara de coco son excelentes para adsorber PFAS de cadena larga, las resinas de intercambio iónico capturan eficazmente las variantes de cadena corta que suelen evadir los filtros de carbón.

Demanda de agua ultrapura de electrolizadores de hidrógeno verde

Los sistemas de membrana de intercambio de protones requieren que la conductividad del agua de alimentación se mantenga por debajo de 0.1 µS/cm para un funcionamiento óptimo. Cada año, un electrolizador estándar consume cantidades significativas de esta agua especializada, utilizando resina de intercambio iónico por cada litro a lo largo de su vida útil. De cara al futuro, se espera que el proyecto NEOM de Arabia Saudita requiera cantidades sustanciales anualmente, en consonancia con su activación de capacidad durante el período previsto de 2026 a 2031.

Precios volátiles de materias primas para polímeros especiales y biocidas

Desde principios de 2024 hasta mediados de 2025, las reducciones de producción provocadas por la escasez de gas en la provincia china de Shandong provocaron fluctuaciones notables en los precios del monómero de acrilamida. Estas fluctuaciones de precios posteriormente incrementaron los costos de los floculantes suministrados. En Europa, un incendio que redujo significativamente la capacidad de isotiazolinona provocó un aumento en las primas de los biocidas, lo que afectó especialmente a los compradores sin contratos a largo plazo.

Microrreactores de electrooxidación que reducen el uso de coagulantes

En 2025, una planta de tratamiento de aguas residuales textiles en India realizó un cambio fundamental al adoptar un reactor de electrooxidación, abandonando el cloruro férrico y la poliacrilamida tradicionales. Esta transición no solo condujo a una reducción significativa en los costos de productos químicos, sino que también disminuyó sustancialmente la producción anual de lodos. Además, el consumo de energía de la planta, entre 2 kWh/m³ y 4 kWh/m³, sigue siendo competitivo, particularmente en regiones donde los costos de energía están por debajo de un umbral específico ^{[2] Asociación Internacional del Agua, “Electro-Oxidation Energy Benchmarks”, iwa-network.org}.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Coagulantes Plomo como PFAS La remediación y la expansión municipal impulsan la adopción del cloruro de polialuminio

Los coagulantes y floculantes dominaron el mercado de productos químicos para el tratamiento del agua, captando el 37.89 % de los ingresos en 2025, con una tasa de crecimiento proyectada del 5.89 % durante el período de pronóstico 2026-2031. En la región Asia-Pacífico, el cloruro de polialuminio está sustituyendo al alumbre gracias a su capacidad para producir significativamente menos lodos en un rango de pH más amplio, lo que reduce el consumo de cal en las plantas. Los biocidas, tradicionalmente utilizados en instalaciones estándar con una capacidad diaria considerable, se están adoptando cada vez más en los circuitos de refrigeración de los centros de datos. Tras la clasificación de ciertos fosfonatos por parte de la Unión Europea en 2025 como persistentes y móviles, los inhibidores de incrustaciones se encuentran bajo un mayor escrutinio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: los semiconductores aumentan mientras que los servicios públicos municipales mantienen la demanda base

En 2025, los servicios públicos municipales, impulsados ​​por la Misión Jal Jeevan de la India, representaron el 35.78 % del gasto total, utilizando cantidades significativas de productos químicos para el tratamiento del agua ese año. El sector de semiconductores, impulsado por la planta de fabricación de Intel en Ohio y las instalaciones de Samsung en Texas, ha experimentado una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.84 % durante el período de pronóstico (2026-2031), ya que ambos sectores están intensificando sus sistemas de agua ultrapura, lo que requiere una regeneración continua de resina de lecho mixto.

Por aplicación: El tratamiento de agua ultrapura supera al enfriamiento a medida que el hidrógeno verde y los semiconductores convergen

Para 2031, se prevé que los proyectos de hidrógeno verde y semiconductores impulsen una mayor demanda, impulsando el crecimiento de las aplicaciones de agua ultrapura a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.33 %. Si bien el agua de refrigeración representó el 30.12 % de los ingresos en 2025, la modernización de la refrigeración en seco no solo reduce el agua de reposición a la mitad, sino que también reduce significativamente el consumo de productos químicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por etapa de tratamiento: predomina la coagulación-floculación primaria, mientras que el acondicionamiento de lodos se beneficia de los mandatos de deshidratación.

En el mercado de productos químicos para el tratamiento del agua, el tratamiento primario representó el 32.22 % de los ingresos en 2025, con dosis de coagulante variables según la turbidez. El acondicionamiento de lodos aumentó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.15 % durante el período de pronóstico (2026-2031), impulsado por las normativas de deshidratación en Alemania y los Países Bajos, que exigen niveles de humedad de la torta por debajo de un umbral específico, lo que ha impulsado la optimización de polímeros.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, la región Asia-Pacífico representó el 47.71 % de los ingresos y se proyecta un crecimiento del 6.92 % durante el período 2026-2031. Este crecimiento se debe principalmente a las modernizaciones de Vertido Cero Líquido (ZLD) de China y a la iniciativa de alcantarillado Amrut 2.0 de la India, que por sí sola requiere cantidades significativas de productos químicos. Norteamérica, que representa una parte importante de las ventas en 2025, ve su mercado impulsado por las nuevas regulaciones sobre PFAS y las iniciativas de fabricación de chips, impulsadas por la Ley CHIPS. Europa, con una participación considerable, se ve influenciada por los objetivos de eliminación de nutrientes, en particular la iniciativa para reducir los niveles de fósforo a 0.5 mg/L en zonas sensibles. Medio Oriente y África, que juntos contribuyen con una porción significativa, están impulsados ​​por el ambicioso plan de Arabia Saudita de lograr una capacidad de desalinización a gran escala para 2030. América del Sur está cosechando los beneficios del mandato de saneamiento de Brasil, que apunta a una cobertura de agua potable casi universal para 2033.