Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la energía undimotriz: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de energía undimotriz

Los sistemas de tarifas de alimentación y contratos por diferencia se expanden en la UE y la región APAC

Los objetivos de los Estados miembros establecidos en la Directiva europea de energías renovables III exigen que el 5 % de la nueva capacidad renovable entre 2025 y 2030 provenga de fuentes innovadoras, mencionando explícitamente las tecnologías de energía undimotriz.^{[ 1 ]Unión Europea, «Directiva de Energías Renovables III», EUR-LEX.EUROPA.EU} El Programa de Energía Marina de Irlanda, las subvenciones de Horizonte Europa y el primer acuerdo de contratos por diferencia de Taiwán para la energía undimotriz generan flujos de ingresos predecibles que reducen el riesgo de los proyectos iniciales. Estos incentivos acortan los plazos de recuperación de la inversión, atraen financiación de capital riesgo y transforman el mercado de la energía undimotriz, pasando de las pruebas de prototipos a la fase precomercial. Los promotores en India y Portugal ya están consiguiendo tarifas a largo plazo con primas similares a las de los primeros programas de apoyo a la energía eólica marina. El éxito de estos marcos está impulsando a otros gobiernos de Asia-Pacífico a elaborar mecanismos de apoyo similares, ampliando así la cartera de proyectos aptos para la inversión.

Demanda de energías renovables de carga base procedentes del océano para equilibrar la energía eólica y solar.

Los dispositivos de energía undimotriz ofrecen factores de capacidad del 25-35% en la actualidad y de hasta el 40-48% en pronósticos optimizados, lo que suaviza el suministro durante los periodos de baja producción solar y eólica.^{[ 2 ]Comisión de Energía de California, “Evaluación del Proyecto de Ley 605 del Senado”, ENERGY.CA.GOV} Las redes eléctricas insulares de Hawái, las Islas Canarias y la Isla King utilizan parques de energía undimotriz para sustituir la generación diésel sin depender de grandes sistemas de baterías. Programas federales estadounidenses, como el premio Waves to Water, financian boyas de desalinización aisladas que utilizan presión mecánica directa en lugar de electricidad de la red. Los operadores comerciales de yacimientos mineros y acuícolas remotos adoptan la energía undimotriz para reducir la logística del combustible y disminuir las penalizaciones por emisiones. En conjunto, estas aplicaciones de carga base amplían la base de clientes y aceleran las economías de escala en el mercado de la energía undimotriz.

Reducción de costos de estructuras compuestas y tomas de fuerza modulares

Para alcanzar la paridad con la energía eólica marina, el gasto de capital por kilovatio debe reducirse de 25,061 dólares estadounidenses en 2026 a 2025 dólares estadounidenses en 2050.^{[ 3 ]MDPI, “Convertidores de energía undimotriz: tecnología y economía”, MDPI.COM} Los materiales compuestos reducen el peso del casco hasta en un 40 %, facilitando el transporte y las operaciones de amarre. El proyecto MEGA WAVE de Horizon Europe ha demostrado la eficacia de las tomas de fuerza (PTO) con engranajes magnéticos, que aumentan la eficiencia del generador en un 10 %. CorPower Ocean informa de un incremento de cinco veces en la captación de energía mediante algoritmos de control de fase, lo que valida las estrategias de ajuste en tiempo real. A medida que las PTO modulares entran en producción en serie, la estandarización de las piezas de repuesto reduce los intervalos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad. Estos factores, en conjunto, mejoran la rentabilidad del proyecto, ampliando el mercado potencial más allá de los proyectos piloto subvencionados.

Aumento de las inversiones de fondos de riesgo e infraestructura en conjuntos de demostración

Las rondas de financiación de Serie B y las subvenciones del Fondo de Innovación de la UE han proporcionado más de 93.6 millones de dólares a los principales desarrolladores europeos desde 2024.^{[ 4 ]CorPower Ocean AB, “Tecnología de conversión de energía undimotriz”, CORPOWEROCEAN.COM} En Latinoamérica, una inversión de 1 millones de dólares en Brasil respalda un proyecto de 550 MW que dependerá de cadenas de suministro locales para evitar el riesgo cambiario. Canadá, Japón y Argentina están canalizando subvenciones públicas hacia demostraciones TRL-7 y TRL-8, impulsando el desarrollo de dispositivos para que sean viables desde el punto de vista financiero. Fondos de infraestructura especializados están diseñando modelos de arrendamiento similares a la propiedad privada de energía solar, lo que reduce la presión financiera sobre las empresas tecnológicas. Esta afluencia de financiación mixta acorta la curva de aprendizaje tecnológico y genera confianza en el mercado global de la energía undimotriz.

Alta brecha entre CAPEX y LCOE frente a energías renovables maduras

El coste nivelado de la energía undimotriz en 2025, de entre 388 y 618 USD por MWh, es de tres a seis veces superior al de la energía solar a gran escala, lo que desincentiva las inversiones comerciales. Los estudios de la curva de aprendizaje realizados por el NREL muestran que los costes podrían reducirse a entre 0.07 y 0.13 USD por kWh para 2050, siempre que se implementen plantas de varios gigavatios. Por lo tanto, los primeros en adoptar esta tecnología dependen de tarifas superiores a 351 USD por MWh o de subvenciones directas al capital. En los mercados emergentes, la disposición a pagar es inferior a 0.10 USD por kWh, lo que amplía la brecha de financiación. Sin un apoyo político continuo, el mercado de la energía undimotriz corre el riesgo de estancarse antes de que las economías de escala permitan alcanzar la paridad.

Obstáculos para la interconexión a la red eléctrica y la obtención de permisos por parte de múltiples agencias.

Proyectos como PacWave South requirieron la aprobación de al menos seis agencias federales estadounidenses, con plazos que superaron los 36 meses. Revisiones similares por parte de múltiples agencias en Taiwán y España ralentizan los parques eólicos de menos de 100 MW, que necesitan una ejecución rápida para cumplir con los requisitos de los inversores. La ausencia de zonas de energía marina con autorización previa incrementa los costos de los estudios y prolonga las negociaciones de arrendamiento del lecho marino. Los desarrolladores recomiendan adoptar el modelo de Crown Estate del Reino Unido, que redujo a la mitad los tiempos de autorización para la energía eólica marina. Hasta que estos marcos se extiendan a nivel mundial, el cuello de botella en la obtención de permisos frenará el crecimiento del mercado de la energía undimotriz.

Análisis de segmento

Por tipo: Absorbedores puntuales Ganan impulso

Los convertidores de cuerpo oscilante, principalmente absorbedores puntuales, representaron el 59.7 % de la capacidad instalada en 2025. Se prevé que el mercado de la energía undimotriz en este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 93.5 %, impulsado por la producción en serie de módulos estandarizados. Los algoritmos de control de fase en dispositivos como HiWave-5 han mejorado los índices de captación de energía, lo que ha contribuido a que los inversores consideren esta tecnología casi comercial. La creciente fiabilidad del segmento respalda un cambio más amplio, pasando de las pruebas de resistencia a las implementaciones orientadas a la generación de ingresos.

La demanda de absorbedores puntuales se ve reforzada por sus opciones de amarre flexibles, lo que los hace idóneos tanto para la modernización de rompeolas como para cimentaciones en plataformas continentales poco profundas. El revestimiento compuesto prolonga su vida útil en entornos marinos corrosivos, limitando el tiempo de inactividad a las inspecciones anuales programadas. Estas mejoras reducen el coste de los seguros y la financiación, asegurando una posición de liderazgo duradera para los convertidores de cuerpo oscilante en el mercado de la energía undimotriz.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por ubicación de despliegue: Aceleración de estantes poco profundos

Los rompeolas terrestres dominaron los despliegues iniciales, acaparando el 60.5 % de la capacidad prevista para 2025 gracias a la simplificación de los permisos y la proximidad a la red eléctrica. Sin embargo, los emplazamientos en plataformas continentales poco profundas, a una distancia de entre 2 y 20 km de la costa, están avanzando a un ritmo anual compuesto del 90.9 %, y se prevé que su cuota de mercado en el sector de la energía undimotriz supere a la de las instalaciones terrestres después de 2028. Estos emplazamientos combinan una mayor densidad de potencia undimotriz con costes de cimentación manejables, lo que hace que la rentabilidad sea más atractiva para las empresas de servicios públicos.

Las evaluaciones de recursos realizadas en Portugal, California y Escocia confirman que la franja de profundidad de 25 a 60 metros ofrece entre 30 y 50 kW m⁻¹ de energía undimotriz, suficiente para alimentar clústeres de varios megavatios. Los desarrolladores también evitan conflictos con las actividades recreativas y pesqueras cercanas a la costa. A medida que los buques especializados y los equipos de cable dinámico maduran, el tiempo de actividad en plataformas poco profundas se acerca a los estándares de las zonas costeras, consolidando así la trayectoria de crecimiento a largo plazo del sector.

Aplicación: La desalinización emerge como un nicho de alto crecimiento

La generación de energía representó el 76.9 % de los ingresos en 2025, pero se prevé que la desalinización registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 87.2 %, la más rápida del mercado de la energía undimotriz. Las islas y las zonas costeras áridas ven en la ósmosis inversa alimentada por olas una vía para garantizar la seguridad hídrica sin aumentar la demanda de la red eléctrica. Los proyectos piloto financiados por la UE en las Islas Canarias y los galardonados por el Departamento de Energía de EE. UU. demuestran un consumo energético específico competitivo de entre 2 y 3.5 kWh m⁻³.

La desalinización mediante energía undimotriz también permite generar ingresos por créditos de carbono en el marco de los nuevos marcos de gestión de aguas profundas. Las unidades estandarizadas montadas en boyas pueden reubicarse según cambien las necesidades de agua dulce, una flexibilidad de la que carecen las plantas conectadas a la red. En conjunto, estos factores transforman la desalinización, pasando de ser una mera curiosidad a un segmento rentable, diversificando así los ingresos del mercado de la energía undimotriz.

Análisis geográfico

Europa lidera el mercado de la energía undimotriz con el 75.1 % de la capacidad instalada en 2025. El sólido respaldo político de la Directiva de Energías Renovables III, sumado al presupuesto de 273.78 millones de dólares de Horizonte Europa para la energía marina, garantiza un flujo constante de parques eólicos de 1 a 10 MW, alimentando una cadena de suministro regional que actualmente exporta componentes a Asia-Pacífico. El Reino Unido, Irlanda y Portugal combinan primas por la generación de energía con infraestructura para sitios de prueba, acelerando así el aprendizaje.

La región Asia-Pacífico muestra el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 84.4 % hasta 2031, impulsada por el potencial teórico de 40 GW de la India, el objetivo a medio plazo de 20 MW de Taiwán y las demostraciones respaldadas por NEDO en Japón. Las principales compañías petroleras y gasísticas locales de Indonesia y Malasia están probando conceptos de coubicación, proporcionando clientes clave para las primeras instalaciones. El sistema de revestimiento de cavidades del golfo de Beibu, en China, registra costes nivelados cercanos a la paridad de red, demostrando su viabilidad en mercados con bajos costes laborales.

América del Norte, América del Sur y Oriente Medio se perfilan como fronteras emergentes. El proyecto de ley 605 del Senado de California contempla 37 GW de recursos costeros estatales, pero solo PacWave South cuenta con todos los permisos. La iniciativa brasileña de Santa Catarina, con una inversión de 1 millones de dólares, ejemplifica el respaldo soberano destinado a la sustitución de importaciones. El NEOM de Arabia Saudita evalúa prototipos del Mar Rojo dentro de su compromiso de 120 GW de energías renovables para 2032, lo que podría abrir una nueva región con alta insolación y abundantes olas a soluciones híbridas.