Análisis del tamaño y la cuota de mercado de ventanas y puertas: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de ventanas y puertas

Auge de la renovación residencial y envejecimiento del parque de viviendas

Los elevados costes de financiación han obligado a la mayoría de los propietarios a optar a tipos de interés favorables, canalizando el capital discrecional hacia mejoras en lugar de reubicaciones. El gasto en remodelaciones aumentó considerablemente en 2024 y se prevé que mantenga un crecimiento del 5 % en 2025, impulsado por el envejecimiento de la base de viviendas en Norteamérica y Europa, gran parte de la cual supera el plazo de reemplazo ideal de 20 a 39 años para fenestraciones. Casi la mitad de los proyectos de recuperación tras huracanes en los condados costeros de EE. UU. incluyen ahora mejoras en ventanas o puertas, lo que pone de relieve el doble valor de las características de protección y ahorro energético. Los profesionales de la remodelación también observan un aumento en las solicitudes de "envejecimiento en el hogar" que favorecen aberturas libres más amplias, alféizares más bajos y herrajes ergonómicos. Estos patrones de uso mantienen el mercado de ventanas y puertas firmemente alineado con las prioridades de bienestar y resiliencia del consumidor.

Normativa de eficiencia energética (ENERGY STAR V7.0, EU EPBD)

Los códigos de rendimiento se están endureciendo de forma coordinada en las principales economías. En Estados Unidos, la versión 7.0 de ENERGY STAR reduce los factores U un 15 % con respecto al ciclo anterior, estandarizando prácticamente la construcción de triple panel en climas fríos.^{[ 1 ]Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., “Ventanas, puertas y tragaluces residenciales ENERGY STAR versión 7.0”, epa.gov} El Código Internacional de Conservación de Energía de 2024 limita las fugas de aire a 0.35 cfm/ft², lo que exige mejoras en el diseño de burletes y estructuras. La EPBD revisada de Europa establece requisitos de cero emisiones para los edificios nuevos a partir de 2030, junto con objetivos de renovación por etapas para el parque existente.^{[ 2 ]Comisión Europea, «Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios», ec.europa.eu}Los atractivos créditos fiscales y los descuentos en servicios públicos compensan parte del costo inicial, lo que fomenta una recuperación más rápida y aumenta la diferenciación de productos dentro del mercado de ventanas y puertas.

La rápida urbanización y el gasto en infraestructura en Asia-Pacífico

La expansión de las megaciudades en India, Indonesia, Vietnam y Filipinas está impulsando la demanda de fachadas eficientes que moderen las cargas de calor tropical y maximicen la luz natural. Las inversiones gubernamentales en transporte y sanidad están canalizando las compras hacia muros cortina de aluminio de mayor durabilidad, sistemas de puertas mecánicamente robustos y vidrio inteligente compatible con la energía solar. Los promotores regionales especifican cada vez más materiales con bajas emisiones de carbono para cumplir con las emergentes certificaciones de construcción ecológica, una tendencia que recompensa a los proveedores con declaraciones ambientales de producto verificadas. El aumento de los precios de los terrenos intensifica aún más la necesidad de diseños de ventanas que ahorren espacio y permitan distribuciones interiores flexibles. Como resultado, el mercado de ventanas y puertas registra su mayor crecimiento absoluto en volumen en Asia-Pacífico.

Construcción modular que impulsa fachadas unificadas

Las unidades volumétricas y paneladas prefabricadas acortan los plazos de los proyectos, reducen los desperdicios y ofrecen una calidad constante. Implementaciones exitosas en torres multifamiliares estadounidenses y proyectos de vivienda social escandinavos demuestran cómo los marcos preacristalados reducen las operaciones en obra y el tiempo de puesta en marcha. La estandarización favorece la repetibilidad de los tamaños de ventana, las posiciones de anclaje predefinidas y la compatibilidad de herrajes "plug and play". Los manuales regulatorios publicados en Australia y el Reino Unido ahora guían el cumplimiento de los métodos externos, lo que facilita una adopción más amplia. Los proveedores que diseñan productos para instalación con junta seca, sensores integrados y sellado exterior rápido se posicionarán a la vanguardia en el mercado modular de ventanas y puertas.

Volatilidad de los precios de las materias primas (aluminio, PVC)

Los picos en los costos de la energía y las reducciones en las fundiciones han reducido la oferta de aluminio justo cuando la demanda se recuperaba tras la pandemia, lo que ha elevado las primas promedio y ha alargado los plazos de entrega. Los productores de PVC también se enfrentan a mayores costos de insumos y a normas más estrictas para la producción de cloro, especialmente en Europa, donde el escrutinio ambiental es intenso. Para contrarrestar la volatilidad, los fabricantes están optando por el uso de palanquilla reciclada, los perfiles reforzados con termoplásticos y los acuerdos regionales de abastecimiento. Los marcos ligeros de materiales compuestos, que reducen el uso de metal sin sacrificar la resistencia, siguen ganando cuota de mercado. No obstante, las fluctuaciones de precios reducen los márgenes de los fabricantes más pequeños, lo que ralentiza la adjudicación de proyectos y frena el crecimiento en algunos sectores del mercado de ventanas y puertas.^{[ 3 ]Banco Mundial, “Perspectivas de los mercados de productos básicos”, worldbank.org}.

Escasez de mano de obra calificada para la instalación

Los contratistas informan que los equipos de acabado con experiencia en ventanas siguen siendo escasos, incluso con la recuperación de la construcción nueva. Tan solo la industria estadounidense necesita aproximadamente medio millón de trabajadores adicionales en 2025 para cumplir con los planes de gasto, lo que eleva los salarios por hora a máximos históricos y retrasa la finalización de los proyectos. La instalación incorrecta de ventanas o puertas puede invalidar los valores U prometidos, lo que lleva a los constructores a preferir proveedores que ofrecen unidades preensambladas o servicios de instalación llave en mano. A nivel de fábrica, las inversiones en automatización —que abarcan desde líneas de acristalamiento robóticas hasta la inspección de calidad basada en IA— ayudan a compensar la falta de personal y a estabilizar la calidad de la producción. Las alianzas de capacitación entre fabricantes, escuelas de formación profesional y programas de reciclaje para veteranos representan una solución a largo plazo que aún no se ha ampliado.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las ventanas aceleran a pesar del dominio de las puertas

Las puertas generaron la mayor parte de los ingresos en 2024, con un 58.56%, lo que confirma su papel fundamental en todo tipo de edificios. Las puertas de seguridad, los sistemas cortafuegos y las cerraduras inteligentes mantienen un ritmo de reemplazo que mantiene la demanda relativamente estable incluso durante las desaceleraciones cíclicas. Por el contrario, las ventanas superan el crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.49%, gracias a los estrictos límites de ganancia de calor y al auge de la energía fotovoltaica integrada en los edificios, que capta la energía solar directamente a través del vidrio. Este efecto de arrastre posiciona a las ventanas como la punta de lanza tecnológica del mercado de ventanas y puertas.  

Los fabricantes de puertas invierten en cierres multipunto, paneles resistentes a impactos e integración fluida con hogares inteligentes; sin embargo, los mayores márgenes de beneficio se están migrando a soluciones avanzadas de ventanas que fusionan recubrimientos electrocrómicos con intercapas que captan la energía solar. El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley registró un ahorro energético de hasta un 15.9 % en todo el edificio gracias a estas instalaciones, una métrica que impulsa precios elevados y plazos de amortización cortos. Como resultado, se proyecta que el tamaño del mercado de ventanas y puertas para el segmento de ventanas aumentará de 89 2025 millones de dólares en 123 a 2030 XNUMX millones de dólares para XNUMX, aunque el segmento de puertas seguirá dominando el volumen.  

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por material: El metal lidera mientras que el plástico/uPVC aumenta

Las estructuras metálicas, en particular las de aluminio, representaron el 46.62 % de los ingresos en 2024 gracias a su favorable relación resistencia-peso, sus estrechas líneas de visión y su reciclabilidad. Los rascacielos con muro cortina, los hospitales y los centros de transporte casi siempre especifican estructuras de aluminio tanto para puertas como para fachadas acristaladas. Sin embargo, los perfiles de plástico/uPVC están registrando las mayores ganancias (8.73 % de tasa de crecimiento anual compuesta) en los corredores de vivienda suburbanos y periurbanos de rápido crecimiento, donde la flexibilidad presupuestaria y la rapidez de instalación son fundamentales. Las formulaciones actualizadas con microrefuerzos de fibra de vidrio o acero integrados ofrecen un rendimiento térmico sin comprometer la rigidez, respondiendo así a las críticas previas sobre las limitaciones estructurales del PVC.  

El escrutinio del ciclo de vida impulsa a los fabricantes hacia el uso de estabilizadores sin ftalatos ni plomo, así como hacia compromisos de reciclaje de circuito cerrado que convierten los recortes de perfiles en nuevas extrusiones. Mientras tanto, los nuevos compuestos de madera y plástico y los marcos de fibra de vidrio ofrecen un equilibrio entre la rigidez del aluminio y el aislamiento del vinilo. En este contexto, se proyecta que el tamaño del mercado de ventanas y puertas para sistemas de PVC aumentará en 14 2025 millones de dólares entre 2030 y 2030, mientras que el crecimiento del metal se modera en consonancia con las limitaciones de capacidad del aluminio primario. Los debates regulatorios en la UE sobre la posible reducción gradual del PVC después de XNUMX generan un riesgo estratégico, pero también fomentan la innovación en mezclas de polímeros reciclables y de origen biológico.

Por aplicación: Los mecanismos de plegado impulsan la innovación

Los diseños abatibles se mantuvieron como la opción preferida en 2024, con una cuota de mercado del 45.22%, favorecidos por su simplicidad mecánica, herrajes antiguos y amplia aceptación de normativas. Las configuraciones correderas predominan en balcones de edificios altos y pasillos de hostelería donde el espacio es reducido. Los sistemas plegables, también conocidos como sistemas de doble pliegue o acordeón, son el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.72% gracias a la integración fluida entre interiores y exteriores, especialmente en viviendas urbanas compactas y remodelaciones de fachadas de comercios.  

Los fabricantes están perfeccionando las puertas plegables de aluminio de marco delgado con rotura de puente térmico, rodillos inferiores ocultos y umbrales que cumplen con la ADA. Los kits de automatización ahora permiten el apilamiento motorizado mediante accionamientos de bajo voltaje, una ventaja para los establecimientos de hostelería que buscan zonas de transición sin barreras. Las paredes plegables con sensores integrados, conectadas a los controles de climatización, ajustan dinámicamente las zonas climáticas interiores, ofreciendo ahorros operativos que van más allá de la simple iluminación natural. En consecuencia, se prevé que el mercado de ventanas y puertas plegables alcance los 34 2030 millones de dólares para XNUMX, mientras que los productos batientes, aunque con un crecimiento más lento, siguen dominando las renovaciones gracias a la estandarización de las aberturas sin terminar.

Por usuario final: No residencial acelera

Los proyectos residenciales representaron el 58.74 % de los ingresos globales en 2024, impulsados ​​por largos ciclos de reemplazo, subvenciones para la protección contra tormentas y el deseo de los propietarios de mejoras energéticas. El mercado de ventanas y puertas se beneficia cada vez que la estabilidad de la hipoteca desplaza el gasto hacia las renovaciones, lo que refuerza la demanda base incluso cuando los permisos de obra nueva se tambalean.  

Sin embargo, la demanda no residencial crece más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.20 %, impulsada por los compromisos corporativos de cero emisiones netas, las expansiones de campus y las reformas de fachadas exigidas por la normativa en Europa y las principales ciudades de EE. UU. Los propietarios de oficinas buscan alquileres más altos mediante métricas de iluminación natural con certificación WELL y puntuaciones de confort térmico, lo que se traduce en pedidos de vidrio electrocrómico y parasoles dinámicos. Los proyectos de salud y educación, respaldados por fuentes de financiación pública, incorporan filtros de control de infecciones, revestimientos de baja emisividad y clasificaciones de entrada forzada a los programas de fenestración. En consecuencia, se proyecta que la cuota de mercado de ventanas y puertas para el sector no residencial alcance el 46 % para 2030, recortando, pero sin superar, el liderazgo histórico del sector residencial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de instalación: la modernización cobra impulso

La nueva construcción sigue siendo el principal motor del mercado de ventanas y puertas, lo que permite a los fabricantes obtener economías de escala gracias a paquetes integrales de fachadas. Sin embargo, la actividad de modernización está reduciendo la brecha, ya que los propietarios de edificios buscan mejoras rápidas en la eficiencia sin desmantelar los interiores. Los incentivos para mejoras del hogar, como el Programa Mi Hogar Seguro de Florida, cubren hasta dos tercios del costo de las ventanas resistentes a impactos, lo que impulsa la demanda en las zonas postales expuestas a huracanes.  

En climas más fríos, los créditos fiscales vinculados a los reemplazos con certificación ENERGY STAR aceleran la adopción de triple acristalamiento, y las espumas de baja expansión simplifican los cambios de vivienda. Los sistemas de casete preinstalados, las aletas de clavado con tornillos y los selladores aplicados en fábrica acortan las fases de obra, lo que resulta atractivo para los contratistas con escasez de mano de obra. Como resultado, se prevé que el tamaño del mercado de ventanas y puertas asociado a los trabajos de reemplazo aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.5 % hasta 2030, superando la barrera de los 100 XNUMX millones de dólares mucho antes de que finalice la década.

Análisis geográfico

La región Asia-Pacífico representó el 42.13 % de los ingresos de 2024, impulsada por el rápido desarrollo urbano y las políticas de incentivos para la construcción sostenible y resiliente al clima. Los códigos nacionales de construcción de China, India e Indonesia han reducido progresivamente los valores U permitidos, estableciendo un punto de referencia lucrativo para los marcos con rotura de puente térmico y el vidrio aislante de baja emisividad. Los fabricantes locales exportan cada vez más fachadas unificadas a los mercados vecinos, lo que fortalece las cadenas de suministro intrarregionales y reduce los costos logísticos del mercado de ventanas y puertas.

Norteamérica ocupa el segundo lugar en tamaño, impulsada por un fuerte gasto en renovación y un segmento de viviendas externas en pleno desarrollo. Los créditos fiscales de ENERGY STAR y las subvenciones estatales para la protección contra tormentas mantienen una demanda sólida a pesar de la fluctuación en el inicio de obras. La escasez de mano de obra cualificada sigue siendo el principal obstáculo para el crecimiento; sin embargo, el aumento de las tasas de automatización en las principales plantas, junto con los programas de instalación integrados, está mitigando los retrasos en los ciclos. En Canadá y el norte de Estados Unidos, el triple acristalamiento se está convirtiendo rápidamente en la opción preferida para proyectos multifamiliares que buscan reducir la carga térmica.

Europa cuenta con una porción absoluta menor, pero ofrece un alto potencial de margen, ya que la EPBD exige objetivos de cero emisiones para las nuevas construcciones a partir de 2030. Los estándares mínimos de eficiencia energética también exigen la renovación del 16% del parque no residencial con peores resultados para ese mismo año, lo que garantiza un flujo constante de proyectos de renovación. Los fabricantes con declaraciones ambientales de producto verificables y marcos de economía circular podrían obtener puntuaciones preferenciales en las compras. El mercado de ventanas y puertas registra una alta demanda de unidades de atenuación de ruido en ciudades densas como París y Berlín, mientras que los paquetes de sombreado adaptativo se están convirtiendo en estándar en los resorts mediterráneos.

Oriente Medio y África registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7.10 %, hasta 2030, impulsada por proyectos a gran escala en los sectores de la hostelería, la sanidad y la educación. Las zonas de calor extremo requieren acristalamientos con control solar, combinados con sistemas de puertas batientes anchas que se adapten a patrones de ocupación mixtos, tanto en interiores como en exteriores. Los mandatos gubernamentales para certificaciones de edificios ecológicos, sumado al aumento de las tarifas energéticas, aceleran la transición hacia recubrimientos de baja emisividad. Los centros de ensamblaje locales en el Golfo están comenzando a prestar servicio a los corredores de África Oriental, reduciendo los plazos de entrega y reforzando la resiliencia regional en el mercado de ventanas y puertas.

Sudamérica muestra un crecimiento más sostenido, impulsado por la densificación urbana en Brasil, Colombia y Chile. La alta inflación limita el gasto discrecional a corto plazo, pero las concesiones de infraestructura a largo plazo impulsan los proyectos institucionales. Los códigos de rendimiento revisados ​​en Chile y Perú ahora prescriben doble acristalamiento para nuevas construcciones a gran altura, lo que amplía aún más el mercado potencial de ventanas con eficiencia energética.