Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 1.83 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 3.48 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 13.71% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de centros de datos de Indonesia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de centros de datos de Indonesia se valoró en USD 1.61 mil millones en 2025 y se estima que crecerá de USD 1.83 mil millones en 2026 a USD 3.48 mil millones para 2031, con una CAGR del 13.71% durante el período de pronóstico (2026-2031). En términos de capacidad de carga de TI, se espera que el mercado crezca de 1.44 mil megavatios en 2025 a 3.56 mil megavatios para 2030, con una CAGR del 19.89% durante el período de pronóstico (2025-2030). Las cuotas y estimaciones de los segmentos de mercado se calculan y reportan en términos de MW. El rápido despliegue de hiperescaladores, las exenciones fiscales que permiten la propiedad extranjera del 100% en Zonas Económicas Especiales y un fuerte aumento en el consumo digital entre 272 millones de residentes posicionan al mercado de centros de datos de Indonesia como una de las fronteras de infraestructura digital más dinámicas del sudeste asiático.[ 1 ]Venkatachalam Anbumozhi, “Repensando el crecimiento bajo en carbono de Asia en el mundo pos-COVID”, ERIA, eria.org Yakarta domina el despliegue de capacidad gracias a su densa red de fibra óptica y a los puntos de amarre de cables submarinos, mientras que la proximidad de Batam a Singapur atrae una demanda adicional, acelerando la construcción de nuevas instalaciones. La coubicación aún domina la mayoría de los despliegues, pero las inversiones a gran escala crecen más del 21 % anual a medida que los proveedores globales de nube localizan sus plataformas para cumplir con las estrictas leyes de residencia de datos. Los diseños de Nivel 3 siguen siendo la arquitectura predeterminada, lo que refleja la necesidad de las empresas de un mantenimiento simultáneo sin la prima del Nivel 4, y los acuerdos de compra de energía PLN a largo plazo desbloquean bloques de megavatios renovables compatibles con configuraciones preparadas para IA.
Conclusiones clave del informe
- Por tamaño de centro de datos, los grandes representaron el 46.12 % del tamaño del mercado de centros de datos de Indonesia en 2025; los medianos están avanzando a una CAGR del 21.18 % hasta 2031.
- Por tipo de centro de datos, la coubicación representó el 71.05 % del tamaño del mercado de centros de datos de Indonesia en 2025; las implementaciones a hiperescala están avanzando a una CAGR del 20.95 % hasta 2031.
- Por nivel de nivel, las instalaciones de Nivel 3 capturaron el 83.90 % de la participación de mercado de centros de datos de Indonesia en 2025 y se prevé que crezcan a una CAGR del 20.31 % hasta 2031.
- Por industria de usuario final, TI y telecomunicaciones representaron el 51.10 % del tamaño del mercado de centros de datos de Indonesia en 2025, mientras que se prevé que BFSI registre la CAGR más rápida del 19.92 % para 2031.
- Por punto de acceso, Yakarta tenía el 56.72 % de la participación de mercado de centros de datos de Indonesia en 2025, mientras que Batam se está expandiendo a una CAGR del 21.70 % hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de centros de datos de Indonesia
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aceleración de la implementación de regiones de nube de hiperescala (AWS, Microsoft, Google) | + 4.2% | Yakarta, Batam, propagación a Java Occidental | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos fiscales gubernamentales y facilitación de la propiedad extranjera para infraestructura digital | + 3.1% | Nacional, con avances tempranos en Yakarta y la Zona Económica Especial de Batam | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El consumo de Internet y datos móviles aumenta rápidamente entre la población joven de Indonesia | + 5.8% | Centros urbanos concentrados en Java en todo el país | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Suboferta de capacidad de nivel 3/4 frente a una demanda estimada de 1 GW para 2030 | + 3.7% | Metro de Yakarta, ciudades secundarias (Surabaya, Bandung) | Mediano plazo (2-4 años) |
| PPA PLN a largo plazo garantizados que permiten bloques de megavatios preparados para IA | + 2.4% | Zonas industriales con acceso a la red (Cikarang, Batam) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La Zona Económica Especial de Batam se perfila como un centro de distribución para el equilibrio de carga de Singapur | + 0.7% | Batam, posible extensión a las islas Riau | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Aceleración de la implementación de regiones de nube de hiperescalador
AWS, Google Cloud y Microsoft han activado o anunciado regiones multi-AZ, lo que garantiza una latencia inferior a 20 ms para cargas de trabajo nacionales e impulsa una cartera de acuerdos de coubicación mayorista que superan los 250 MW en Yakarta y Batam. La fábrica de IA Indosat-NVIDIA, con un presupuesto de 250 millones de dólares, que entró en funcionamiento en octubre de 2024, ya presta servicio a más de 20 empresas indonesias y planea migrar de GPU H100 a Blackwell GB200 en un plazo de 18 meses para satisfacer la demanda de inferencia de IA generativa. Las estrictas políticas de adquisición de energía renovable de los hiperescaladores impulsan contratos de energía a largo plazo con PLN que agrupan certificados renovables, lo que ayuda a los operadores a cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Los operadores locales se benefician al agrupar la conectividad de última milla y los servicios gestionados, lo que genera una mayor adherencia en un mercado empresarial que aún migra sus sistemas centrales a la nube. Estas implementaciones anclan a Indonesia en las rutas de tráfico globales, redirigiendo cargas de trabajo que, de otro modo, terminarían en Singapur o Kuala Lumpur. El ciclo de gastos de capital resultante aumenta los salarios en la construcción y reduce la oferta de mano de obra calificada, lo que acelera la necesidad de acuerdos de mejora de las habilidades de la fuerza laboral entre proveedores e institutos politécnicos.
Incentivos fiscales gubernamentales y facilitación de la propiedad extranjera
Indonesia permite la propiedad extranjera al 100% en proyectos de centros de datos ubicados en Zonas Económicas Especiales y otorga una depreciación acelerada para las inversiones en infraestructura digital, lo que reduce los umbrales de TIR efectivos de los proyectos entre 250 y 300 puntos básicos para las construcciones nuevas. Las ZEE de Cikarang y Batam ofrecen cada una un IVA del 0% para los equipos importados, lo que reduce el gasto de capital inicial en aproximadamente un 11%. El sistema optimizado de Presentación Única en Línea (OSS) acorta los plazos de aprobación de 24 a tan solo 10 semanas para los proyectos que cumplen con los requisitos. Estos incentivos han atraído a empresas conjuntas como Korea Investment Partners–Sinar Mas Land y Digital Realty–Mitra Aditama, que en conjunto anunciaron más de USD 750 millones en compromisos desde 2024. Los responsables políticos consideran la infraestructura digital como una piedra angular para el objetivo de una economía digital de USD 130 000 millones para 2025, lo que garantiza la continuidad de los privilegios fiscales incluso bajo cambios de administración. Si bien las exenciones arancelarias reducen las barreras, los desarrolladores aún deben cumplir estrictos requisitos de contenido local para los materiales de construcción, lo que impulsa asociaciones con contratistas EPC de Indonesia.
Consumo rápido de Internet y datos móviles
El uso promedio de datos móviles aumentó de 7.2 GB por conexión en 2020 a más de 14 GB en 2024 y se prevé que alcance los 22 GB para 2026. La penetración nacional de teléfonos inteligentes superó los 214.5 millones de usuarios, con el 79.5 % de los ciudadanos conectados y un uso diario promedio de internet de 7 horas y 38 minutos. El GMV del comercio electrónico alcanzó los 65 000 millones de dólares en 2024 y sustenta los volúmenes de pagos digitales, que se espera que superen los 2,908 billones de IDR (188 000 millones de dólares) en 2025. Esto requiere el alojamiento de pasarelas de pago de baja latencia dentro del mercado de centros de datos de Indonesia para cumplir con las normas del Banco de Indonesia. La transmisión en vivo del comercio social, que ya representa el 12 % del GMV total, infla aún más las cargas de tráfico de vídeo que los hiperescaladores deben retransmitir a clústeres de GPU para la moderación automatizada del contenido. A medida que la adopción de juegos en tiempo real y servicios de transporte compartido se expande a ciudades de segundo nivel, los operadores están implementando nodos de microborde para reducir la congestión del backhaul hacia los núcleos de Yakarta. Estas tendencias ponen de manifiesto un efecto multiplicador sostenido del ancho de banda que mantiene al mercado de centros de datos de Indonesia en una pronunciada curva de capacidad durante al menos los próximos cinco años.
Suboferta de capacidad de nivel 3/4
Los modelos de demanda del mercado indican un déficit de 1 GW en capacidad mantenible simultáneamente para 2030, dado que el inventario total en funcionamiento se acerca a los 1.44 GW y la utilización en los campus principales ya supera el 70 %. La escasez de terrenos en Yakarta y las colas de interconexión a la red prolongan los plazos de construcción a 30 meses, lo que obliga a los promotores a adoptar diseños de varios pisos y alta densidad de potencia que alcanzan los 3.2 kW por metro cuadrado. La cartera de 200 MW de EdgeConneX y la construcción de Yakarta-2 de 24 MW de STT GDC solo cubren parcialmente la brecha, lo que garantiza el poder de fijación de precios para los operadores actuales en las negociaciones mayoristas. Las empresas que migran cargas de trabajo sensibles a la latencia aún se enfrentan a cuellos de botella de capacidad y recurren a nubes híbridas que interconectan la coubicación doméstica con nodos de hiperescala. La escasez de suministro es grave para el Nivel 4, donde menos de cinco instalaciones en todo el país ofrecen especificaciones tolerantes a fallos, y esas instalaciones están casi en su totalidad prearrendadas a clientes de BFSI y juegos. Este desequilibrio refuerza la trayectoria ascendente de precios del mercado de centros de datos de Indonesia al menos hasta 2028, cuando está previsto que se pongan en funcionamiento grandes reformas en Bekasi.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La intensidad del carbono de la red y la dependencia del carbón aumentan los costos de cumplimiento de la sostenibilidad | -2.8% | Nacional, agudo en la red de Java | Mediano plazo (2-4 años) |
| Altos aranceles de importación y barreras no arancelarias para equipos críticos de TI y refrigeración | -1.9% | Nacional, que afecta a todos los tipos de instalaciones | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Complejidad de permisos y obstáculos para la adquisición de tierras en las aprobaciones de múltiples agencias | -1.5% | Los centros urbanos, en particular el área metropolitana de Yakarta | Mediano plazo (2-4 años) |
| La limitada fuerza laboral nacional calificada para operaciones con alta densidad de GPU impulsa la inflación salarial | -1.2% | Yakarta, Batam, centros tecnológicos emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La intensidad de carbono en la red aumenta los costos de cumplimiento
El carbón todavía representa el 40.5% de la combinación de generación nacional, lo que expone a los operadores a emisiones de Alcance 2 que entran en conflicto con los mandatos de cero neto de los clientes multinacionales.[ 2 ]Krissy Yustika, “Caminos hacia la sostenibilidad financiera del PLN”, IEEFA, ieefa.org La dependencia financiera de PLN de 123 billones de IDR (8 millones de dólares) en subsidios limita el rápido desarrollo de las energías renovables, obligando a los desarrolladores de centros de datos a obtener contratos de energía solar y almacenamiento fuera de la red o de co-combustión de biomasa para cumplir con sus presupuestos de carbono. Los certificados de energía renovable (CER) se venden a precios superiores debido a que la oferta va a la zaga de la demanda, lo que añade aproximadamente 6 dólares por MWh a los costes energéticos. Los hiperescaladores negocian PPA virtuales, pero se enfrentan al riesgo de contraparte hasta que PLN finalice la desagregación de los derechos de inyección a la red. Para complicar aún más la situación, la lista de verificación de acreditación de centros de datos del Banco de Indonesia ahora exige la divulgación de las emisiones de carbono durante el ciclo de vida, lo que aumenta los gastos generales de auditoría para los clientes de BFSI. Hasta que se suministre energía hidroeléctrica a gran escala de Papúa en la década de 2030, la industria indonesia de centros de datos debe equilibrar las aspiraciones de crecimiento con los elevados gastos de descarbonización.
Altos aranceles de importación para equipos críticos
Los servidores, enfriadores y PDU importados fuera de las zonas logísticas aduaneras incurren en aranceles e IVA que suman hasta un 17%, lo que infla el gasto de capital por MW en USD 800,000 si los operadores no logran obtener el estatus de ZEE.[ 3 ]Departamento de Comercio de EE. UU., “Indonesia: Desafíos del mercado”, trade.gov El despacho de aduanas para hardware avanzado de refrigeración por inmersión puede extenderse más de 60 días debido a inspecciones multiagencia, lo que retrasa los plazos del proyecto y activa cláusulas de indemnización por daños y perjuicios en contratos de hiperescala. Si bien existe el ensamblaje local de racks de servidores, la fabricación nacional carece de los estándares de tolerancia necesarios para configuraciones con alta densidad de GPU, lo que resulta en una continua dependencia de las importaciones. La propuesta del gobierno de eximir de aranceles a los equipos de energía verde aún no se ha extendido a los equipos de centros de datos, aunque las asociaciones del sector presionan para lograr la paridad. Como medida provisional, los operadores almacenan componentes críticos en almacenes de libre comercio de Singapur, pero la logística de ida y vuelta añade al menos ocho días naturales y un riesgo adicional de manipulación, lo que afecta negativamente al valor presente neto del proyecto.
Análisis de segmento
Por tamaño del centro de datos: las grandes superficies conservan la ventaja de escala
Las grandes instalaciones representaron el 46.12 % de la cuota de mercado de centros de datos de Indonesia en 2025, lo que refleja la preferencia de las empresas por soluciones de campus único que ofrecen energía resiliente, conectividad neutral con respecto al operador y una PUE (utilidad de uso) en todo el campus inferior a 1.5. Se prevé que el tamaño del mercado de centros de datos de Indonesia para grandes instalaciones se amplíe aún más, ya que la expansión de Telkom en Cikarang eleva la capacidad de su campus a 60 MW para 2025, y EdgeConneX se compromete a desarrollos multifase de 30 MW cada uno en Bekasi. Sin embargo, las instalaciones medianas están liderando el mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.18 %, ya que las empresas distribuidas implementan nodos edge más cerca de los usuarios. Operadores como NeutraDC ya gestionan 19 micrositios edge con la marca neuCentrIX en ciudades de segundo nivel, lo que demuestra cómo la geografía impulsa la reducción de la cobertura. Están surgiendo categorías mega y masivas, como lo demuestra la fábrica de IA de Indosat–NVIDIA, que reserva 80 MW para fases futuras, lo que pone de relieve cómo los clústeres de GPU inclinan el diseño de densidad de potencia hacia 80 kW por rack. Los pequeños centros de datos modulares siguen siendo un nicho, principalmente para soportar cargas de trabajo gubernamentales en el borde y pilotos de conectividad rural en islas periféricas. En general, los operadores están diversificando sus plantillas de construcción para lograr un equilibrio entre los megavatios de Yakarta y las necesidades de latencia distribuida de las islas, manteniendo así una demanda paralela en todos los grupos de tamaño.
Es probable que las ganancias de capacidad de tamaño mediano se aceleren una vez que las actualizaciones de las subestaciones de PLN en Surabaya y Bandung liberen 150 MVA de carga sobrante para 2027. Los desarrolladores que implementen módulos de 4 a 6 MW en esas áreas metropolitanas pueden monetizar la demanda de las fintechs y las plataformas de comercio electrónico que requieren una latencia inferior a 5 ms para el procesamiento de pagos. Mientras tanto, los hiperescaladores continúan firmando contratos de prealquiler para salas de datos completas que superan los 10 MW cada una, lo que ancla las expansiones de grandes emplazamientos. Como resultado, los modelos de financiación de proyectos agrupan cada vez más flujos de ingresos diversificados, inquilinos ancla mayoristas más jaulas de borde minoristas, para optimizar la recuperación de la inversión en capital en el horizonte de exención fiscal de 10 años de Indonesia. Los modelos de negocio híbridos resultantes subrayan cómo el mercado de centros de datos de Indonesia incentiva la planificación flexible de la capacidad para capturar tanto la escala como el alcance.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por estándar de nivel: el nivel 3 domina las especificaciones empresariales
Las instalaciones de Nivel 3 captaron el 83.90 % de la cuota de mercado de centros de datos de Indonesia en 2025 y se mantendrán como el estándar de facto gracias a su capacidad de mantenimiento concurrente, que cumple con los SLA de BFSI y telecomunicaciones sin el sobrecoste del 35 % de las instalaciones de Nivel 4. La oferta de Nivel 4 se limita a unas pocas suites en grandes campus, donde los editores de videojuegos y los operadores de alta frecuencia exigen un tiempo de actividad con tolerancia a fallos. Las instalaciones de Nivel 1 y 2 persisten en implementaciones edge que prestan servicios a pilotos de IoT y ciudades inteligentes en Balikpapan y Yogyakarta, donde la economía del ciclo de vida prima sobre la redundancia. Las listas de verificación regulatorias emitidas en virtud de la Ley de Protección de Datos Personales exigen alimentación dual y refrigeración N+1, lo que convierte al Nivel 3 en la barrera de entrada para las nuevas instalaciones. El complejo Cikarang de NeutraDC cuenta con certificaciones Uptime Tier III y Tier IV y utiliza patines eléctricos modulares para facilitar transiciones fluidas entre niveles, eliminando la necesidad de migrar racks, una característica que atrae a las empresas que escalan con el tiempo.
Los futuros diseños de niveles incorporarán métricas de sostenibilidad como WUE y reducirán la exhaustividad de las clasificaciones tradicionales. Los operadores ya están integrando sistemas solares en azoteas que suministran el 5% del consumo anual, una cifra que se espera se duplique una vez que PLN finalice las normas de medición neta. Además, las salas con alta densidad de GPU requieren circuitos de refrigeración líquida que complican las etiquetas de nivel, ya que la redundancia de refrigeración se centra en el nivel de rack en lugar de en el nivel de sala. A pesar de estos cambios, el Nivel 3 mantendrá su dominio, ya que equilibra el coste, el cumplimiento normativo y la fiabilidad del tiempo de actividad para el 90% de las cargas de trabajo empresariales, manteniéndose así fundamental para el crecimiento del mercado de centros de datos de Indonesia.
Por tipo de centro de datos: los servicios de coubicación lideran, la hiperescala gana velocidad
La coubicación controló el 71.05 % de los ingresos de 2025, consolidando su papel como punto de entrada predeterminado para las empresas que migran su TI local a entornos neutrales respecto a operadores. La coubicación minorista, con precios por rack, está dirigida a pymes y organismos públicos, mientras que los bloques mayoristas de más de 250 kW se destinan a redes en la nube y de contenido. Las autoconstrucciones a hiperescala, aunque solo representan el 28.95 % de los MW instalados, se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.95 %, ya que los proveedores globales buscan un control total sobre la red, la seguridad y la sostenibilidad. Acuerdos como el modelo de arrendamiento con opción a compra de AWS en la región de Yakarta demuestran cómo los hiperescaladores utilizan la coubicación como puente hasta que la adquisición de terrenos supere los controles regulatorios. Los centros de datos edge y empresariales completan la oferta, ofreciendo alojamiento con latencia optimizada para cachés de streaming, planos de control de telecomunicaciones y concentradores de dispositivos IoT ubicados más cerca de los clústeres de clientes.
Las fusiones y adquisiciones en la industria están transformando la oferta. La desinversión de IOH en activos de centros de datos por valor de 170 millones de dólares a BDx Indonesia en enero de 2024 indica cómo las empresas de telecomunicaciones monetizan la capacidad heredada para reinvertir en 5G. La continua búsqueda de inversores estratégicos de Telkom Indonesia, asesorada por Goldman Sachs y Bank Mandiri, podría liberar 1 millones de dólares para campus de hiperescala totalmente nuevos y consolidar aún más la industria de centros de datos de Indonesia. Mientras los hiperescaladores negocian contratos de compra garantizada (take or pay) de una década de duración, los operadores que puedan financiar construcciones rápidas y multifase podrían captar la mayor parte de la demanda incremental de MW.
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Por industria del usuario final: TI y telecomunicaciones impulsan la carga base; BFSI escala rápidamente
Los usuarios de TI y telecomunicaciones generaron el 51.10 % de los ingresos de 2025, aprovechando los activos de fibra preexistentes y las redes de última milla para integrar servicios de alojamiento, conectividad y gestión. El mercado de centros de datos de Indonesia se beneficia del tráfico cautivo de las empresas de telecomunicaciones, lo que garantiza la adopción de racks básicos durante las fases de desarrollo. Sin embargo, se proyecta que las cargas de trabajo de BFSI registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.92 % hasta 2031, a medida que se expandan la banca digital, los monederos electrónicos y los préstamos entre particulares. Las instituciones financieras deben almacenar los datos primarios y de recuperación ante desastres dentro de la jurisdicción indonesia, según lo exige el Reglamento 4/2023 del Banco de Indonesia, que exige el uso de racks nacionales. El comercio electrónico, que ya representa 65 000 millones de dólares en GMV, es otro gran consumidor a medida que los mercados incorporan motores de recomendación basados en IA y plataformas logísticas de entrega en el mismo día.
El sector público se perfila como un punto de apoyo para la capacidad tras la puesta en servicio del Centro Nacional de Datos en Cikarang en marzo de 2025. Si bien la instalación soberana consolida las cargas de trabajo ministeriales, muchas agencias regionales aún contratan servicios de coubicación privados para obtener redundancia. Los sectores de streaming multimedia y videojuegos también amplían su presencia en el almacenamiento en caché en el borde para mantener una latencia de ida y vuelta inferior a 50 ms en todo el archipiélago. La adopción de la industria manufacturera es más estable, impulsada por las modernizaciones de la Industria 4.0 que requieren nubes privadas de borde 5G dentro de polígonos industriales. En general, la diversa demanda vertical aporta resiliencia al mercado de centros de datos de Indonesia, protegiendo a los operadores de la dependencia excesiva de un solo sector.
Análisis geográfico
El papel de Yakarta como centro neurálgico económico de Indonesia la mantiene en una posición destacada en las prioridades de despliegue. Su cuota de mercado del 56.72% refleja una densidad de operadores sin precedentes, con más de 180 proveedores en red que garantizan precios competitivos de interconexión que reducen el coste total de propiedad para los usuarios. La puesta en servicio del Centro Nacional de Datos en Cikarang, en marzo de 2025, añade cargas de trabajo soberanas al metro y demuestra la confianza del gobierno en la resiliencia de la infraestructura del corredor. Junto con la colocación de la primera piedra de Yakarta-2 de 24 MW de STT GDC y la expansión incremental de 18 MW de Telkom, la cartera total de proyectos de la zona supera los 400 MW hasta 2028.
El meteórico ascenso de Batam se debe a la política y la geografía. Los incentivos de las ZEE reducen los costos de servicio, y la latencia de ida y vuelta de 25 ms de la isla al distrito financiero central de Singapur la convierte en un atractivo emplazamiento de redundancia. El campus de hiperescala de NeutraDC y el plan de 96 MW de Princeton Digital Group ejemplifican cómo la isla convierte los cables a través del estrecho en demanda para centros de datos. Mientras Singapur extiende su moratoria sobre las construcciones de alto consumo energético, Batam sigue siendo la principal válvula de escape para las cargas de trabajo regionales.
Mercados secundarios como Surabaya y Bandung atienden a empresas regionales y redes de distribución de contenido que buscan reducir la latencia para los 40 millones de habitantes de Java Oriental. La red perimetral neuCentrIX de Telin proporciona emplazamientos de nivel 2 y 3 en Denpasar, Makassar y Balikpapan, añadiendo en conjunto 4,167 m² de espacio libre que respalda proyectos piloto de ciudades inteligentes y backhaul de IoT. La costa de Sulawesi podría convertirse en el próximo punto de acceso una vez que el sistema de cable Bifrost proporcione margen de ancho de banda para el tráfico de streaming multimedia. Sin embargo, el coste del capital y los cuellos de botella en el acceso a la fibra óptica mantienen a estas regiones en una trayectoria de crecimiento más lenta que Yakarta y Batam.
Panorama competitivo
La competencia se mantiene moderada, mientras las empresas de telecomunicaciones nacionales compiten con los hiperescaladores globales y los nuevos operadores centrados en infraestructura. NeutraDC de Telkom lidera con 42 MW en funcionamiento en 33 emplazamientos y una utilización del 70 %, aprovechando la propiedad de operadores para agrupar el tránsito IP a escala. EdgeConneX, Princeton Digital Group y STT GDC se unen a la competencia con campus dedicados a hiperescala que prometen diseños con una PUE inferior a 1.3 y salas preparadas para refrigeración líquida, lo que pone de manifiesto cómo la eficiencia diferencia las propuestas mayoristas. La venta de activos de IOH por 170 millones de dólares a BDx Indonesia ejemplifica la consolidación, mientras que la desinversión de capital planificada por Telkom busca movilizar 1 millones de dólares para una mayor expansión.
Los proveedores globales de nube implementan modelos de autoconstrucción y arrendamiento. AWS consolida su región de Yakarta en múltiples zonas de disponibilidad, Google Cloud consolida alianzas empresariales y Microsoft apunta a implementaciones híbridas con socios de telecomunicaciones. Sus requisitos de sostenibilidad aceleran los PPA de energías renovables, que los operadores nacionales más pequeños podrían tener dificultades para conseguir a tarifas competitivas, lo que amplía la brecha en la adquisición de clientes. Memorandos de Entendimiento estratégicos, como el acuerdo entre Telin y Equinix de enero de 2025, señalan la cooperación en ecosistemas de interconexión que podrían difuminar las fronteras competitivas entre los proveedores de coubicación propiedad de operadores y los neutrales. Durante los próximos cinco años, la economía de escala, el abastecimiento de energías renovables y la cobertura de la red edge determinarán el posicionamiento competitivo en el mercado de centros de datos de Indonesia.
Líderes de la industria de centros de datos de Indonesia
PT. Sistema tecnológico de datos Telkom (NeutraDC)
PT DCI Indonesia
Alibaba Cloud
NTT Ltda.
Amazon Web Services, Inc.
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Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2025: El Centro Nacional de Datos de Indonesia en Cikarang comenzó a operar, consolidando datos ministeriales sobre infraestructura soberana.
- Febrero de 2025: Telin completó la instalación del cable Bifrost en Manado y Yakarta, añadiendo un nuevo corredor de ancho de banda transpacífico.
- Enero de 2025: Telin firmó un memorando de entendimiento con Equinix para mejorar la interconexión transfronteriza para las empresas indonesias.
- Noviembre de 2024: PLN firmó memorandos de entendimiento con Huawei y SDIC Power para acelerar la digitalización de la red y el desarrollo de la energía hidroeléctrica renovable.
Alcance del informe del mercado de centros de datos de Indonesia
El área metropolitana de Yakarta se segmenta por punto de acceso. Los segmentos Grande, Masivo, Mediano, Mega y Pequeño se segmentan por tamaño de centro de datos. Los niveles 1 y 2, 3 y 4 se segmentan por tipo de nivel. Los segmentos No Utilizados y Utilizados se segmentan por absorción.Por tamaño del centro de datos
| Ancha |
| Masivo |
| Media |
| Mega |
| Pequeña |
Por nivel estándar
| Nivel 1 y 2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
Por tipo de centro de datos
| Hiperescala / Autoconstrucción | ||
| Empresa/Perímetro | ||
| Colocación | no utilizado | |
| utilizado | Colocación minorista | |
| Colocación al por mayor | ||
Por industria del usuario final
| BFSI |
| TI e ITES |
| Comercio electrónico |
| Gobierno |
| Manufactura |
| Medios de Comunicación y Entretenimiento |
| Telecom |
| Otros usuarios finales |
Por punto de acceso
| Jakarta |
| Batam |
| Resto de Indonesia |
| Por tamaño del centro de datos | Ancha | ||
| Masivo | |||
| Media | |||
| Mega | |||
| Pequeña | |||
| Por nivel estándar | Nivel 1 y 2 | ||
| Tier 3 | |||
| Tier 4 | |||
| Por tipo de centro de datos | Hiperescala / Autoconstrucción | ||
| Empresa/Perímetro | |||
| Colocación | no utilizado | ||
| utilizado | Colocación minorista | ||
| Colocación al por mayor | |||
| Por industria del usuario final | BFSI | ||
| TI e ITES | |||
| Comercio electrónico | |||
| Gobierno | |||
| Manufactura | |||
| Medios de Comunicación y Entretenimiento | |||
| Telecom | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Por punto de acceso | Jakarta | ||
| Batam | |||
| Resto de Indonesia | |||
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Definición de mercado
- CAPACIDAD DE CARGA - La capacidad de carga informática o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW).
- TASA DE ABSORCIÓN - Indica la extensión en la que se ha arrendado la capacidad del centro de datos. Por ejemplo, una CC de 100 MW ha arrendado 75 MW, entonces la tasa de absorción sería del 75%. También se conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada.
- ESPACIO DE SUELO ELEVADO - Es un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se usa para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura adecuada de cableado y refrigeración. Se mide en pies cuadrados (ft^2).
- TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS - El tamaño del centro de datos se segmenta en función del espacio de piso elevado asignado a las instalaciones del centro de datos. Mega DC: el número de bastidores debe ser superior a 9000 o RFS (espacio de piso elevado) debe ser superior a 225001 pies cuadrados. pie; CC masivo: el número de bastidores debe estar entre 9000 y 3001 o el RFS debe estar entre 225000 75001 pies cuadrados. pies y 3000 pies cuadrados. pie; CC grande: el número de racks debe estar entre 801 y 75000 o RFS debe estar entre 20001 pies cuadrados. pies y 800 pies cuadrados. pie; El número medio de bastidores de CC debe estar entre 201 y 20000 o RFS debe estar entre 5001 pies cuadrados. pies y 200 pies cuadrados. pie; DC pequeño: el número de bastidores debe ser inferior a 5000 o RFS debe ser inferior a XNUMX pies cuadrados. pie
- TIPO DE NIVEL Según Uptime Institute, los centros de datos se clasifican en cuatro niveles según la capacidad de los equipos redundantes de su infraestructura. En este segmento, los centros de datos se dividen en Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4.
- TIPO DE COLOCACIÓN - El segmento se segrega en 3 categorías, a saber, servicio de colocación minorista, mayorista y de hiperescala. La categorización se realiza en función de la cantidad de carga de TI alquilada a clientes potenciales. El servicio de colocación minorista tiene una capacidad arrendada inferior a 250 kW; Los servicios de colocación mayorista tienen una capacidad arrendada de entre 251 kW y 4 MW y los servicios de colocación Hiperescala tienen una capacidad arrendada de más de 4 MW.
- CONSUMIDORES FINALES - El Mercado de Centros de Datos opera sobre una base B2B. BFSI, Gobierno, Operadores de Nube, Medios y Entretenimiento, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones y Manufactura son los principales consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance solo incluye operadores de servicios de colocación que atienden la creciente digitalización de las industrias de usuarios finales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Unidad de rack | Generalmente denominada U o RU, es la unidad de medida de la unidad de servidor alojada en los racks del centro de datos. 1U es igual a 1.75 pulgadas. |
| Densidad del estante | Define la cantidad de energía consumida por el equipo y servidor alojado en un rack. Se mide en kilovatios (kW). Este factor juega un papel fundamental en el diseño del centro de datos y en la planificación de la refrigeración y la energía. |
| Capacidad de carga de TI | La capacidad de carga TI o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW). |
| Tasa de absorción | Indica cuánta capacidad del centro de datos se ha arrendado. Por ejemplo, si un DC de 100 MW ha arrendado 75 MW, entonces la tasa de absorción sería del 75%. También se conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada. |
| Espacio de piso elevado | Es un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se utiliza para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura de refrigeración y cableado adecuada. Se mide en pies cuadrados/metro. |
| Aire acondicionado para sala de ordenadores (CRAC) | Es un dispositivo que se utiliza para monitorear y mantener la temperatura, la circulación del aire y la humedad dentro de la sala de servidores del centro de datos. |
| Pasillo | Es el espacio abierto entre las filas de bastidores. Este espacio abierto es fundamental para mantener la temperatura óptima (20-25 °C) en la sala de servidores. Hay principalmente dos pasillos dentro de la sala de servidores, un pasillo caliente y un pasillo frío. |
| Pasillo frío | Es el pasillo en el que el frente del estante mira hacia el pasillo. Aquí, el aire frío se dirige al pasillo para que pueda ingresar al frente de los estantes y mantener la temperatura. |
| pasillo caliente | Es el pasillo donde la parte posterior de los estantes mira hacia el pasillo. Aquí, el calor disipado de los equipos en el rack se dirige a la ventilación de salida del CRAC. |
| Carga critica | Incluye los servidores y otros equipos informáticos cuyo tiempo de actividad es fundamental para el funcionamiento del centro de datos. |
| Eficacia del uso de energía (PUE) | Es una métrica que define la eficiencia de un centro de datos. Se calcula mediante: (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑖𝑜𝑛)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑇 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑛 𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛). Además, un centro de datos con un PUE de 1.2 a 1.5 se considera altamente eficiente, mientras que un centro de datos con un PUE >2 se considera altamente ineficiente. |
| Redundancia | Se define como un diseño de sistema en el que se agregan componentes adicionales (UPS, generadores, CRAC) de modo que, en caso de un corte de energía o una falla del equipo, el equipo de TI no se vea afectado. |
| Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) | Es un dispositivo que está conectado en serie con la fuente de alimentación de la red pública y almacena energía en baterías de modo que el suministro del UPS sea continuo para los equipos de TI incluso cuando se corta la red de red. El UPS admite principalmente únicamente el equipo de TI. |
| Generadores | Al igual que los UPS, los generadores se colocan en el centro de datos para garantizar un suministro de energía ininterrumpido, evitando tiempos de inactividad. Las instalaciones del centro de datos tienen generadores diésel y, por lo general, se almacena diésel durante 48 horas en las instalaciones para evitar interrupciones. |
| N | Denota las herramientas y equipos necesarios para que un centro de datos funcione a plena carga. Sólo "N" indica que no hay respaldo al equipo en caso de alguna falla. |
| N + 1 | Denominado "Necesidad más uno", denota la configuración de equipo adicional disponible para evitar el tiempo de inactividad en caso de falla. Un centro de datos se considera N+1 cuando hay una unidad adicional por cada 4 componentes. Por ejemplo, si un centro de datos tiene 4 sistemas UPS, para lograr N+1, se necesitaría un sistema UPS adicional. |
| 2N | Se refiere a un diseño totalmente redundante en el que se implementan dos sistemas de distribución de energía independientes. Por lo tanto, en caso de una falla total de un sistema de distribución, el otro sistema seguirá suministrando energía al centro de datos. |
| Enfriamiento en fila | Es el sistema de diseño de enfriamiento instalado entre racks en fila donde extrae aire caliente del pasillo caliente y suministra aire frío al pasillo frío, manteniendo así la temperatura. |
| Tier 1 | La clasificación de niveles determina la preparación de una instalación de centro de datos para sostener la operación del centro de datos. Un centro de datos se clasifica como centro de datos de Nivel 1 cuando tiene un componente de energía no redundante (N) (UPS, generadores), componentes de refrigeración y un sistema de distribución de energía (de las redes eléctricas de servicios públicos). El centro de datos de nivel 1 tiene un tiempo de actividad del 99.67 % y un tiempo de inactividad anual de <28.8 horas. |
| Tier 2 | Un centro de datos se clasifica como centro de datos de nivel 2 cuando tiene componentes redundantes de energía y refrigeración (N+1) y un único sistema de distribución no redundante. Los componentes redundantes incluyen generadores adicionales, UPS, enfriadores, equipos de rechazo de calor y tanques de combustible. El centro de datos de nivel 2 tiene un tiempo de actividad del 99.74 % y un tiempo de inactividad anual de <22 horas. |
| Tier 3 | Un centro de datos que tiene componentes redundantes de energía y refrigeración y múltiples sistemas de distribución de energía se denomina centro de datos de Nivel 3. La instalación es resistente a interrupciones planificadas (mantenimiento de la instalación) y no planificadas (corte de energía, falla de enfriamiento). El centro de datos de nivel 3 tiene un tiempo de actividad del 99.98 % y un tiempo de inactividad anual de <1.6 horas. |
| Tier 4 | Es el tipo de centro de datos más tolerante. Un centro de datos de nivel 4 tiene múltiples componentes redundantes independientes de energía y enfriamiento y múltiples rutas de distribución de energía. Todos los equipos de TI tienen doble alimentación, lo que los hace tolerantes a fallos en caso de cualquier interrupción, garantizando así un funcionamiento interrumpido. El centro de datos de nivel 4 tiene un tiempo de actividad del 99.74 % y un tiempo de inactividad anual de <26.3 minutos. |
| Pequeño centro de datos | Centro de datos que tiene una superficie de ≤ 5,000 pies cuadrados. ft o el número de racks que se pueden instalar es ≤ 200 se clasifica como un centro de datos pequeño. |
| Centro de datos mediano | Centro de datos que tiene una superficie de entre 5,001 y 20,000 pies cuadrados. pies, o la cantidad de racks que se pueden instalar está entre 201 y 800, se clasifica como un centro de datos mediano. |
| Centro de datos grande | Centro de datos que tiene una superficie de entre 20,001 y 75,000 pies cuadrados. pies, o la cantidad de racks que se pueden instalar está entre 801 y 3,000, se clasifica como un centro de datos grande. |
| Centro de datos masivo | Centro de datos que tiene una superficie de entre 75,001 y 225,000 pies cuadrados. pies, o la cantidad de racks que se pueden instalar está entre 3001 y 9,000, se clasifica como un centro de datos masivo. |
| Megacentro de datos | Centro de datos que tiene una superficie de ≥ 225,001 m9001. ft o el número de racks que se pueden instalar es ≥ XNUMX se clasifica como un mega centro de datos. |
| Colocación minorista | Se refiere a aquellos clientes que tienen un requerimiento de capacidad de 250 kW o menos. Estos servicios son mayoritariamente elegidos por pequeñas y medianas empresas (PYMES). |
| Colocación al por mayor | Se refiere a aquellos clientes que tienen un requerimiento de capacidad entre 250 kW a 4 MW. Estos servicios son elegidos principalmente por empresas medianas y grandes. |
| Colocación de hiperescala | Se refiere a aquellos clientes que tengan un requerimiento de capacidad superior a 4 MW. La demanda de hiperescala proviene principalmente de los actores de la nube a gran escala, las empresas de TI, BFSI y los actores OTT (como Netflix, Hulu y HBO+). |
| Velocidad de datos móviles | Es la velocidad de Internet móvil que experimenta un usuario a través de sus teléfonos inteligentes. Esta velocidad depende principalmente de la tecnología del operador que se utilice en el teléfono inteligente. Las tecnologías de operador disponibles en el mercado son 2G, 3G, 4G y 5G, donde 2G proporciona la velocidad más lenta mientras que 5G es la más rápida. |
| Red de conectividad de fibra | Se trata de una red de cables de fibra óptica desplegada por todo el país, que conecta regiones rurales y urbanas con conexión a Internet de alta velocidad. Se mide en kilómetros (km). |
| Tráfico de datos por teléfono inteligente | Es una medida del consumo promedio de datos por parte de un usuario de teléfono inteligente en un mes. Se mide en gigabytes (GB). |
| Velocidad de datos de banda ancha | Es la velocidad de Internet que se suministra a través de la conexión de cable fijo. Comúnmente, el cable de cobre y el cable de fibra óptica se utilizan tanto en uso residencial como comercial. Aquí, la fibra del cable óptico proporciona una velocidad de Internet más rápida que el cable de cobre. |
| Cable submarino | Un cable submarino es un cable de fibra óptica tendido en dos o más puntos de aterrizaje. A través de este cable se establece la comunicación y la conectividad a Internet entre países de todo el mundo. Estos cables pueden transmitir entre 100 y 200 terabits por segundo (Tbps) de un punto a otro. |
| Huella de carbono | Es la medida de dióxido de carbono generado durante el funcionamiento regular de un centro de datos. Dado que el carbón, el petróleo y el gas son la principal fuente de generación de energía, el consumo de esta energía contribuye a las emisiones de carbono. Los operadores de centros de datos están incorporando fuentes de energía renovables para frenar la huella de carbono que emerge en sus instalaciones. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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